%PDF-1.5 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <> endobj 4 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (1) Tj ET Q BT /F2 16.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.30 738.20 Td (Ingevity Corporation) Tj ET Q BT /F2 14.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.75 709.40 Td (Supplemental Historical Quarterly ) Tj ET Q BT /F2 14.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.05 692.60 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.56 692.60 Td (o Forma Financial Information and Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.63 692.60 Td ( Financial Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.26 692.60 Td (es) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 668.60 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.52 668.60 Td (document ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.69 668.60 Td (includes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.75 668.60 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.93 668.60 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.00 668.60 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.61 668.60 Td (condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.56 668.60 Td (combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.73 668.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.45 668.60 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.40 668.60 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.14 668.60 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.21 668.60 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.82 668.60 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.54 668.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.06 668.60 Td (illustrate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 668.60 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 656.60 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.59 656.60 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.37 656.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.49 656.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.50 656.60 Td (acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.17 656.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.30 656.60 Td (substantially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.64 656.60 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.43 656.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.44 656.60 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.56 656.60 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.57 656.60 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.69 656.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.26 656.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.27 656.60 Td (pine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.28 656.60 Td (chemical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.16 656.60 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.85 656.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.97 656.60 Td (Geor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.78 656.60 Td (gia-Pacific ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.88 656.60 Td (LLC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.56 656.60 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 644.60 Td (Geor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.81 644.60 Td (gia-Pacific ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.48 644.60 Td (Chemicals ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.05 644.60 Td (LLC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.29 644.60 Td (\("Geor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.51 644.60 Td (gia-Pacific\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.45 644.60 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.80 644.60 Td (Ingevity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.49 644.60 Td (Corporation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.17 644.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.96 644.60 Td (Ingevity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.91 644.60 Td (Arkansas, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.97 644.60 Td (LLC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.22 644.60 Td (\(Ingevity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.11 644.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 644.60 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 632.60 Td (Company\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.66 632.60 Td (On ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.94 632.60 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.11 632.60 Td (8, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.67 632.60 Td (2018, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.24 632.60 Td (pursuant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.74 632.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.58 632.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.86 632.60 Td (terms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.14 632.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.65 632.60 Td (conditions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.38 632.60 Td (set ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.55 632.60 Td (forth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.05 632.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.90 632.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.72 632.60 Td (Asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.01 632.60 Td (Purchase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.71 632.60 Td (Agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.20 632.60 Td (\("Asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.90 632.60 Td (Purchase ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 620.60 Td (Agreement"\),Ingevity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.42 620.60 Td (acquired ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.11 620.60 Td (Geor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.92 620.60 Td (gia-Pacific's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.18 620.60 Td (pine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.66 620.60 Td (chemical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.01 620.60 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.17 620.60 Td (\("Pine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.62 620.60 Td (Chemical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.20 620.60 Td (Business"\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.94 620.60 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.97 620.60 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.56 620.60 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 608.60 Td (facilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.15 608.60 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.07 608.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.57 608.60 Td (tall ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.06 608.60 Td (oil ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.33 608.60 Td (fractionation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.14 608.60 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.51 608.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.67 608.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.61 608.60 Td (production ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.65 608.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.70 608.60 Td (modification ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.52 608.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.57 608.60 Td (tall ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.06 608.60 Td (oil ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.33 608.60 Td (fatty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.38 608.60 Td (acids, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.14 608.60 Td (tall ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.64 608.60 Td (oil ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.91 608.60 Td (rosins, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.02 608.60 Td (rosin ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 596.60 Td (derivatives ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.43 596.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.42 596.60 Td (formulated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.85 596.60 Td (products ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.84 596.60 Td (\(the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.94 596.60 Td ("Acquisition"\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.04 596.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.14 596.60 Td (purchase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.23 596.60 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.77 596.60 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.99 596.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.41 596.60 Td (Acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.63 596.60 Td (was$315.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.74 596.60 Td (million, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.69 596.60 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.68 596.60 Td (includes ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 584.60 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.67 584.60 Td (adjustment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.77 584.60 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.66 584.60 Td (working ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.22 584.60 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.09 584.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.65 584.60 Td ($5.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.38 584.60 Td (million.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.09 584.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.50 584.60 Td (otal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.72 584.60 Td (purchase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.48 584.60 Td (consideration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.58 584.60 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.36 584.60 Td (funded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.36 584.60 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.79 584.60 Td (through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.13 584.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.57 584.60 Td (issuance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.68 584.60 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 572.60 Td ($300.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.33 572.60 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.05 572.60 Td (aggregate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.74 572.60 Td (principal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.11 572.60 Td (amount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.93 572.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.09 572.60 Td (4.50 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.42 572.60 Td (percent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.67 572.60 Td (senior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.94 572.60 Td (unsecured ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.31 572.60 Td (notes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.24 572.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.51 572.60 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.11 572.60 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.94 572.60 Td (hand. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.70 572.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.33 572.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.70 572.60 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.97 572.60 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.12 572.60 Td (forma ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 560.60 Td (condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.84 560.60 Td (combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.90 560.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.52 560.60 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.36 560.60 Td (gives ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.10 560.60 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.69 560.60 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.31 560.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.72 560.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.98 560.60 Td (Acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.28 560.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.35 560.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.20 560.60 Td (incurrence ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.02 560.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.99 560.60 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.61 560.60 Td (debt ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.46 560.60 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.42 560.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.83 560.60 Td (fund ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 560.60 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 548.60 Td (Acquisition.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 524.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.78 524.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.00 524.60 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.44 524.60 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.11 524.60 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.90 524.60 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.58 524.60 Td (document ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.25 524.60 Td (includes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.81 524.60 Td (quarterly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.14 524.60 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.81 524.60 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.92 524.60 Td (December31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.24 524.60 Td (2017,September30, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 512.60 Td (2017,June30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.80 512.60 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.27 512.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.18 512.60 Td (March31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.75 512.60 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.22 512.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.12 512.60 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.09 512.60 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.89 512.60 Td (well ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.58 512.60 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.38 512.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.07 512.60 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.74 512.60 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.09 512.60 Td (December ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.64 512.60 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.61 512.60 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.08 512.60 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.55 512.60 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.46 512.60 Td (historical, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.64 512.60 Td (Pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.00 512.60 Td (Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.58 512.60 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 500.60 Td (non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.19 500.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.50 500.60 Td (basis. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.14 500.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.00 500.60 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.75 500.60 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.39 500.60 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.58 500.60 Td (condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.10 500.60 Td (combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.84 500.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.14 500.60 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.66 500.60 Td (gives ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.08 500.60 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.67 500.60 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.96 500.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.06 500.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.07 500.60 Td (Acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.05 500.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.80 500.60 Td (related ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 488.60 Td (borrowing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.79 488.60 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.25 488.60 Td (if ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.49 488.60 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.18 488.60 Td (had ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.75 488.60 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.75 488.60 Td (consummated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.43 488.60 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.56 488.60 Td (January ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.78 488.60 Td (1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.42 488.60 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.05 488.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.61 488.60 Td (combines ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.07 488.60 Td (Ingevity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.17 488.60 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.20 488.60 Td (historical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.54 488.60 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.78 488.60 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.57 488.60 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.01 488.60 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.69 488.60 Td (presented ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 476.60 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.28 476.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.00 476.60 Td (Pine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.27 476.60 Td (Chemical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.09 476.60 Td (Business.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 452.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.88 452.60 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.64 452.60 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.30 452.60 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.51 452.60 Td (condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.05 452.60 Td (combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.81 452.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.12 452.60 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.67 452.60 Td (gives ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.10 452.60 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.69 452.60 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.01 452.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.12 452.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.15 452.60 Td (Acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.15 452.60 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.24 452.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.79 452.60 Td (acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.00 452.60 Td (method ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 440.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.83 440.60 Td (accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.20 440.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.47 440.60 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.93 440.60 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.20 440.60 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.36 440.60 Td (Accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.51 440.60 Td (Standards ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.45 440.60 Td (Board ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.83 440.60 Td (Accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.98 440.60 Td (Standard ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.03 440.60 Td (Codification ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.33 440.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.74 440.60 Td (opic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.46 440.60 Td (805, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.45 440.60 Td (Business ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 428.60 Td (Combinations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.08 428.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.28 428.60 Td (historical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.15 428.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.79 428.60 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.65 428.60 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.64 428.60 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.17 428.60 Td (adjusted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.15 428.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.59 428.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.46 428.60 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.55 428.60 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.54 428.60 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.07 428.60 Td (condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.94 428.60 Td (combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.02 428.60 Td (financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 416.60 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.72 416.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.00 416.60 Td (give ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.73 416.60 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.32 416.60 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.81 416.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.10 416.60 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.93 416.60 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.32 416.60 Td (adjustments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.60 416.60 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.10 416.60 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.81 416.60 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.98 416.60 Td (directly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.03 416.60 Td (attributable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.08 416.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.36 416.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.53 416.60 Td (Acquisition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.20 416.60 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.37 416.60 Td (factually ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.86 416.60 Td (supportable, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 404.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.12 404.60 Td (\(3\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.45 404.60 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.91 404.60 Td (respect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.90 404.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.36 404.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.25 404.60 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.14 404.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.15 404.60 Td (operations, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.98 404.60 Td (expected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.19 404.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.65 404.60 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.20 404.60 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.31 404.60 Td (continuing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.77 404.60 Td (impact. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.15 404.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.83 404.60 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.84 404.60 Td (addition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.79 404.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.68 404.60 Td (historical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.57 404.60 Td (combined ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 392.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.22 392.60 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.68 392.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.25 392.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.71 392.60 Td (Pine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.74 392.60 Td (Chemical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.30 392.60 Td (Business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.10 392.60 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.23 392.60 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.35 392.60 Td (adjusted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.92 392.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.94 392.60 Td (reflect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.71 392.60 Td (certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.16 392.60 Td (reclassifications ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.82 392.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.84 392.60 Td (conform ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.96 392.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.99 392.60 Td (Ingevity's ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 380.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.48 380.60 Td (statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.30 380.60 Td (presentation.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 356.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.89 356.60 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.66 356.60 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.33 356.60 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.54 356.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.86 356.60 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.42 356.60 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.19 356.60 Td (herein ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.51 356.60 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.18 356.60 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.40 356.60 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.71 356.60 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.05 356.60 Td (management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.48 356.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.60 356.60 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.90 356.60 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.02 356.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.57 356.60 Td (regulations ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 344.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.98 344.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.85 344.60 Td (United ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.72 344.60 Td (States ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.26 344.60 Td (Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.35 344.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.44 344.60 Td (Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.52 344.60 Td (Commission ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.74 344.60 Td (\("SEC"\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.55 344.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.64 344.60 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.50 344.60 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.93 344.60 Td (necessarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.01 344.60 Td (indicative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.09 344.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.08 344.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.95 344.60 Td (combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.03 344.60 Td (financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 332.60 Td (position ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.64 332.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.39 332.60 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.92 332.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.66 332.60 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.74 332.60 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.15 332.60 Td (would ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.56 332.60 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.86 332.60 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.15 332.60 Td (realized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.21 332.60 Td (had ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.07 332.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.17 332.60 Td (Acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.25 332.60 Td (occurred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.64 332.60 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.39 332.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.13 332.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.77 332.60 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.84 332.60 Td (indicated, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.41 332.60 Td (nor ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.16 332.60 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.78 332.60 Td (they ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 320.60 Td (meant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.12 320.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.59 320.60 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.71 320.60 Td (indicative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.83 320.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.85 320.60 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.98 320.60 Td (anticipated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.53 320.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.20 320.60 Td (position ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.11 320.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.13 320.60 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.70 320.60 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.49 320.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.51 320.60 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.85 320.60 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.54 320.60 Td (Ingevity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.55 320.60 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.80 320.60 Td (experience ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.78 320.60 Td (after ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 320.60 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 308.60 Td (Acquisition. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.09 308.60 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.34 308.60 Td (addition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.54 308.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.68 308.60 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.91 308.60 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.27 308.60 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.52 308.60 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.32 308.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.22 308.60 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.36 308.60 Td (does ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.61 308.60 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.31 308.60 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.67 308.60 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.03 308.60 Td (expected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.48 308.60 Td (cost ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.52 308.60 Td (savings, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 296.60 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.05 296.60 Td (syner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.53 296.60 Td (gies, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.43 296.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.05 296.60 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.98 296.60 Td (enhancement, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.52 296.60 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.25 296.60 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.75 296.60 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.48 296.60 Td (realized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.41 296.60 Td (subsequent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.14 296.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.21 296.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.43 296.60 Td (Acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.38 296.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.00 296.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.51 296.60 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.01 296.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.63 296.60 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.35 296.60 Td (nonrecurring ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 284.60 Td (activity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.44 284.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.33 284.60 Td (one-time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.32 284.60 Td (transaction-related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.18 284.60 Td (costs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.95 284.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.95 284.60 Td (ultimate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.17 284.60 Td (recognition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.16 284.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.95 284.60 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.73 284.60 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.18 284.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.07 284.60 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.74 284.60 Td (would ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.19 284.60 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.77 284.60 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.21 284.60 Td (amounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.55 284.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.78 284.60 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 272.60 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.93 272.60 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.76 272.60 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.14 272.60 Td (condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.85 272.60 Td (combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.78 272.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.26 272.60 Td (information, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.47 272.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.41 272.60 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.24 272.60 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.74 272.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.68 272.60 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.40 272.60 Td (could ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.11 272.60 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.05 272.60 Td (material.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 246.80 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.32 246.80 Td (estimated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.41 246.80 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.06 246.80 Td (values ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.38 246.80 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.48 246.80 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.91 246.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.90 246.80 Td (purpose ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.33 246.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.43 246.80 Td (adjusting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.87 246.80 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.30 246.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.90 246.80 Td (Acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.33 246.80 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.66 246.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.65 246.80 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.85 246.80 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.96 246.80 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.60 246.80 Td (condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.58 246.80 Td (combined ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 234.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.63 234.80 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.50 234.80 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.36 234.80 Td (preliminary) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.36 234.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.51 234.80 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.49 234.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.36 234.80 Td (determination ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.55 234.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.54 234.80 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.07 234.80 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.38 234.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.36 234.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.23 234.80 Td (Pine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.66 234.80 Td (Chemical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.63 234.80 Td (Business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.85 234.80 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.83 234.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.92 234.80 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.79 234.80 Td (requires ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 222.80 Td (extensive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.27 222.80 Td (use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.10 222.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.94 222.80 Td (estimates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.66 222.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.60 222.80 Td (management's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.89 222.80 Td (judgment. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.66 222.80 Td (Final ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.73 222.80 Td (valuations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.33 222.80 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.40 222.80 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.34 222.80 Td (performed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.49 222.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.43 222.80 Td (management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.03 222.80 Td (anticipates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.29 222.80 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 222.80 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 210.80 Td (values ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.73 210.80 Td (assigned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.36 210.80 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.32 210.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.72 210.80 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.24 210.80 Td (acquired ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.84 210.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.47 210.80 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.87 210.80 Td (assumed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.49 210.80 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.90 210.80 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.52 210.80 Td (adjusted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.03 210.80 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.32 210.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.72 210.80 Td (one-year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.89 210.80 Td (measurement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.38 210.80 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.11 210.80 Td (following ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 198.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.95 198.80 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.35 198.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.41 198.80 Td (completion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.14 198.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.21 198.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.56 198.80 Td (Acquisition. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.46 198.80 Td (Dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.61 198.80 Td (ferences ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.65 198.80 Td (between ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.70 198.80 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.99 198.80 Td (preliminary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.37 198.80 Td (estimates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.32 198.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.50 198.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.45 198.80 Td (final ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.51 198.80 Td (acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.13 198.80 Td (accounting ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 186.80 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.93 186.80 Td (occur ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.85 186.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.00 186.80 Td (could ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.93 186.80 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.53 186.80 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.68 186.80 Td (material ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.15 186.80 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.08 186.80 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.79 186.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.72 186.80 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.75 186.80 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.89 186.80 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.94 186.80 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.53 186.80 Td (condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.45 186.80 Td (combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.60 186.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.29 186.80 Td (information. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 174.80 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.63 174.80 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.05 174.80 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.02 174.80 Td (adjustments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.88 174.80 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.17 174.80 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.03 174.80 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.11 174.80 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.41 174.80 Td (available ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.59 174.80 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.46 174.80 Td (management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.63 174.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.16 174.80 Td (assumptions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.69 174.80 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.78 174.80 Td (management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.95 174.80 Td (believes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.80 174.80 Td (are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 162.80 Td (factually ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.99 162.80 Td (supportable. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.93 162.80 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.49 162.80 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.93 162.80 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.26 162.80 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.15 162.80 Td (condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 162.80 Td (combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.80 162.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.79 162.80 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.01 162.80 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.68 162.80 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.35 162.80 Td (illustrative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.13 162.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.57 162.80 Td (informational ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 150.80 Td (purposes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.02 150.80 Td (only ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.26 150.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.16 150.80 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.29 150.80 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.53 150.80 Td (intended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.43 150.80 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.67 150.80 Td (reflect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.67 150.80 Td (what ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.57 150.80 Td (Ingevity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.67 150.80 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.03 150.80 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.03 150.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.48 150.80 Td (position ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.17 150.80 Td (would ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.63 150.80 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.97 150.80 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.31 150.80 Td (had ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.21 150.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.35 150.80 Td (Acquisition ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 138.80 Td (occurred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.48 138.80 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.98 138.80 Td (January ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.57 138.80 Td (1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.57 138.80 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.57 138.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.51 138.80 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.68 138.80 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.96 138.80 Td (necessarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.88 138.80 Td (indicative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.81 138.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.64 138.80 Td (Ingevity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.75 138.80 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.14 138.80 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.52 138.80 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.56 138.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.04 138.80 Td (position.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 114.80 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.05 114.80 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.98 114.80 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.81 114.80 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.19 114.80 Td (condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.89 114.80 Td (combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.83 114.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.31 114.80 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.02 114.80 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.19 114.80 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.13 114.80 Td (read ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.84 114.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.11 114.80 Td (conjunction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.83 114.80 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.10 114.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.82 114.80 Td (following:) Tj ET Q endstream endobj 5 0 obj <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>] /Rotate 0 /Contents 6 0 R>> endobj 6 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 739.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 739.07 Td (The accompanying notes to the unaudited pro forma adjustments;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 726.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 725.62 Td (Pine Chemical Business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.61 725.62 Td (Audited Combined Financial Statements as of and for the year ended December 31, 2016, and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 715.62 Td (related notes thereto attached as Exhibit 99.1 to the Company's Current Report on Form 8-K/A, filed with the SEC on May) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 705.62 Td (10, 2018;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 691.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 690.62 Td (Pine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.60 690.62 Td (Chemical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.74 690.62 Td (Business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.13 690.62 Td (Unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.61 690.62 Td (Combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.09 690.62 Td (Balance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.12 690.62 Td (Sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.16 690.62 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.31 690.62 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.46 690.62 Td (September ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.05 690.62 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.37 690.62 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.20 690.62 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.46 690.62 Td (December ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.36 690.62 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.69 690.62 Td (2016 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.51 690.62 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.77 690.62 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.81 690.62 Td (related ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 680.62 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.61 680.62 Td (Combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.45 680.62 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.51 680.62 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.01 680.62 Td (Operations, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.56 680.62 Td (Changes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.18 680.62 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.13 680.62 Td (Parent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.85 680.62 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.92 680.62 Td (Net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.53 680.62 Td (Investment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.14 680.62 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.75 680.62 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.93 680.62 Td (Flows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.56 680.62 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.39 680.62 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.78 680.62 Td (nine ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 670.62 Td (month ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.17 670.62 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.23 670.62 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.72 670.62 Td (September ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.10 670.62 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.22 670.62 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.83 670.62 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.89 670.62 Td (2016, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.00 670.62 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.06 670.62 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.88 670.62 Td (notes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.60 670.62 Td (thereto ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.98 670.62 Td (attached ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.91 670.62 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.85 670.62 Td (Exhibit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.91 670.62 Td (99.2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.03 670.62 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.42 670.62 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.26 670.62 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.45 670.62 Td (Current ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 660.62 Td (Report ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.72 660.62 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.22 660.62 Td (Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.39 660.62 Td (8-K/A, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.94 660.62 Td (filed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.76 660.62 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.04 660.62 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.76 660.62 Td (SEC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.60 660.62 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.10 660.62 Td (May ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.93 660.62 Td (10, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.93 660.62 Td (2018;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 646.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 645.62 Td (Unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.13 645.62 Td (Pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.49 645.62 Td (Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.07 645.62 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.99 645.62 Td (Combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.12 645.62 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.81 645.62 Td (Information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.05 645.62 Td (attached ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.83 645.62 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.63 645.62 Td (Exhibit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.55 645.62 Td (99.3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.52 645.62 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.77 645.62 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.46 645.62 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.72 645.62 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.41 645.62 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.46 645.62 Td (Current ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 635.62 Td (Report ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.72 635.62 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.22 635.62 Td (Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.39 635.62 Td (8-K/A, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.94 635.62 Td (filed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.76 635.62 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.04 635.62 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.76 635.62 Td (SEC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.60 635.62 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.10 635.62 Td (May ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.93 635.62 Td (10, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.93 635.62 Td (2018;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 621.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 620.62 Td (Ingevity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.15 620.62 Td (Corporation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.31 620.62 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.91 620.62 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.95 620.62 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.67 620.62 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.83 620.62 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.98 620.62 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.25 620.62 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.74 620.62 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.79 620.62 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.83 620.62 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.53 620.62 Td (December ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.45 620.62 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.78 620.62 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.60 620.62 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.87 620.62 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.90 620.62 Td (notes ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 610.62 Td (thereto ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.26 610.62 Td (contained ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.64 610.62 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.91 610.62 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.59 610.62 Td (Annual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.25 610.62 Td (Report ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.97 610.62 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.47 610.62 Td (Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.64 610.62 Td (10-K ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.69 610.62 Td (filed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.51 610.62 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.79 610.62 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.51 610.62 Td (SEC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.35 610.62 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.85 610.62 Td (February ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.45 610.62 Td (28, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.45 610.62 Td (2018; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.72 610.62 Td (and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 596.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 595.62 Td (Ingevity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.69 595.62 Td (Corporation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.38 595.62 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.18 595.62 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.31 595.62 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.89 595.62 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.13 595.62 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.82 595.62 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.51 595.62 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.32 595.62 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.34 595.62 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.92 595.62 Td (quarters ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.49 595.62 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.73 595.62 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.19 595.62 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.05 595.62 Td (2018, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.91 595.62 Td (March ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 585.62 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.99 585.62 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.97 585.62 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.79 585.62 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.77 585.62 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.76 585.62 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.68 585.62 Td (September ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.93 585.62 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.92 585.62 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.40 585.62 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.32 585.62 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.01 585.62 Td (notes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.61 585.62 Td (thereto ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.85 585.62 Td (contained ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.21 585.62 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.48 585.62 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.41 585.62 Td (Quarterly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.21 585.62 Td (Reports ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.80 585.62 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.29 585.62 Td (Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.44 585.62 Td (10-Q ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 575.62 Td (filed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.83 575.62 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.10 575.62 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.82 575.62 Td (SEC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.66 575.62 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.16 575.62 Td (May ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.99 575.62 Td (3, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.99 575.62 Td (2018, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.99 575.62 Td (May ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.82 575.62 Td (4, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.82 575.62 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.27 575.62 Td (August ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.66 575.62 Td (3, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.66 575.62 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.66 575.62 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.60 575.62 Td (November ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.31 575.62 Td (2, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.31 575.62 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.31 575.62 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.97 575.62 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.25 535.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.56 535.00 Td (ABLE OF CONTENTS) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 63 485.5 m 83 485.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 83 485.5 m 100 485.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 100 485.5 m 116 485.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 116 485.5 m 210 485.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 210 485.5 m 488 485.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488 485.5 m 548 485.5 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.40 490.18 Td (FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.79 490.18 Td ( SCHEDULES) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.20 490.18 Td (Page) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.50 475.17 Td (Historic Ingevity Corporation Financial Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 458.8333984375 m 284.9091796875 458.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 460.17 Td (Condensed Consolidated Statement of Operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 443.8333984375 m 194.9287109375 443.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 445.17 Td (Segment Operating Results) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.50 430.17 Td (Pro Forma Financial Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 413.8333984375 m 409.5234375 413.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 415.17 Td (Pro Forma Financial Information and Pro Forma Non GAAP) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 328.99 415.17 Td ( Financial Measures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 102.5 398.8333984375 m 291.6357421875 398.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 102.50 400.17 Td (Pro Forma Condensed Statement of Operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 102.5 383.8333984375 m 249.1552734375 383.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 102.50 385.17 Td (Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 146.95 385.17 Td (Adjusted Earnings \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 102.5 368.8333984375 m 221.94091796875 368.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 102.50 370.17 Td (Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 146.95 370.17 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 102.5 353.8333984375 m 221.37939453125 353.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 102.50 355.17 Td (Pro Forma Segment EBITDA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 338.8333984375 m 436.447265625 338.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 340.17 Td (Reconciliation to Pro Forma Financial Information and Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 355.92 340.17 Td ( Financial Measures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 102.5 323.8333984375 m 226.9140625 323.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 102.50 325.17 Td (March 31, 2018 Reconciliation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 102.5 308.8333984375 m 241.8994140625 308.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 102.50 310.17 Td (December 31, 2017 Reconciliation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 114.5 293.8333984375 m 238.9140625 293.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 114.50 295.17 Td (March 31, 2017 Reconciliation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 114.5 278.8333984375 m 231.1455078125 278.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 114.50 280.17 Td (June 30, 2017 Reconciliation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 114.5 263.8333984375 m 255.5791015625 263.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 114.50 265.17 Td (September 30, 2017 Reconciliation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 114.5 248.83339843750002 m 253.8994140625 248.83339843750002 l s q 0 0 1 rg BT 114.50 250.17 Td (December 31, 2017 Reconciliation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 233.83339843750002 m 275.4853515625 233.83339843750002 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 235.17 Td (Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 224.93 235.17 Td (Adjustments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 539.5 458.8333984375 m 544.5 458.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 539.50 460.17 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 539.5 443.8333984375 m 544.5 443.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 539.50 445.17 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 539.5 413.8333984375 m 544.5 413.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 539.50 415.17 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 539.5 398.8333984375 m 544.5 398.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 539.50 400.17 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 539.5 383.8333984375 m 544.5 383.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 539.50 385.17 Td (7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 539.5 368.8333984375 m 544.5 368.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 539.50 370.17 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 539.5 353.8333984375 m 544.5 353.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 539.50 355.17 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 539.5 338.8333984375 m 544.5 338.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 539.50 340.17 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 539.5 323.8333984375 m 544.5 323.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 539.50 325.17 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 534.85 308.8333984375 m 544.47890625 308.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 534.85 310.17 Td (1) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 539.48 310.17 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 534.5 293.8333984375 m 544.5 293.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 534.50 295.17 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 534.5 278.8333984375 m 544.5 278.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 534.50 280.17 Td (15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 534.5 263.8333984375 m 544.5 263.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 534.50 265.17 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 534.5 248.83339843750002 m 544.5 248.83339843750002 l s q 0 0 1 rg BT 534.50 250.17 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 534.5 233.83339843750002 m 544.5 233.83339843750002 l s q 0 0 1 rg BT 534.50 235.17 Td (21) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL endstream endobj 7 0 obj <> endobj 8 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.50 78.60 Td (3) Tj ET Q BT /F2 14.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 566.55 Td (Historic Ingevity Corporation Financial Information) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.95 525.75 Td (Condensed Consolidated Statements of Operations) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 483.25 385.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 483.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 483.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.00 483.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 483.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.00 483.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 483.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 483.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 483.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 453.25 385.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 453.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 453.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.00 453.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 453.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.00 453.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 453.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 453.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 453.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 423.25 385.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 423.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 423.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.00 423.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 423.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.00 423.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 423.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 423.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 423.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 393.25 385.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 393.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 393.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.00 393.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 393.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.00 393.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 393.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 393.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 393.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 363.25 385.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 363.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 363.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.00 363.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 363.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.00 363.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 363.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 363.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 363.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 333.25 385.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 333.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 333.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.00 333.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 333.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.00 333.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 333.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 333.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 333.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 303.25 385.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 303.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 303.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.00 303.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 303.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.00 303.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 303.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 303.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 303.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 273.25 385.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 273.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 273.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.00 273.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 273.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.00 273.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 273.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 273.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 273.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 243.25 385.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 243.25 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 243.25 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.00 243.25 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 243.25 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.00 243.25 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 243.25 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 243.25 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 243.25 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 214.25 385.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 214.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 214.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.00 214.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 214.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.00 214.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 214.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 214.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 214.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 185.25 385.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 185.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 185.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.00 185.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 185.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.00 185.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 185.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 185.25 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 185.25 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 155.25 385.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 155.25 50.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 155.25 4.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.00 155.25 50.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 155.25 50.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.00 155.25 50.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 155.25 50.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 155.25 4.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 155.25 50.00 -6.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 496.25 m 484 496.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488 496.25 m 538 496.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 496.25 m 588 496.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588 496.25 m 638 496.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 496.25 m 688 496.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 688 496.25 m 692 496.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 496.25 m 742 496.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 496.25 m 484 496.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 483.25 m 484 483.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488 496.25 m 538 496.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488 483.25 m 538 483.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 496.25 m 588 496.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 483.25 m 588 483.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588 496.25 m 638 496.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588 483.25 m 638 483.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 496.25 m 688 496.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 483.25 m 688 483.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 496.25 m 742 496.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 483.25 m 742 483.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 483.25 m 484 483.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488 483.25 m 538 483.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 483.25 m 588 483.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588 483.25 m 638 483.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 483.25 m 688 483.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 483.25 m 742 483.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 453.25 m 484 453.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488 453.25 m 538 453.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 453.25 m 484 453.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 438.25 m 484 438.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488 453.25 m 538 453.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488 438.25 m 538 438.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 453.25 m 588 453.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 438.25 m 588 438.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588 453.25 m 638 453.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588 438.25 m 638 438.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 453.25 m 688 453.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 438.25 m 688 438.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 453.25 m 742 453.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 438.25 m 742 438.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 438.25 m 484 438.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488 438.25 m 538 438.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588 333.25 m 638 333.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 333.25 m 484 333.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488 333.25 m 538 333.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 333.25 m 588 333.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588 333.25 m 638 333.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 333.25 m 688 333.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 333.25 m 742 333.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 303.25 m 484 303.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488 303.25 m 538 303.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 303.25 m 588 303.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588 303.25 m 638 303.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 303.25 m 688 303.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 303.25 m 742 303.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 303.25 m 484 303.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488 303.25 m 538 303.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 303.25 m 588 303.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588 303.25 m 638 303.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 303.25 m 688 303.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 303.25 m 742 303.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 273.25 m 484 273.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488 273.25 m 538 273.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 273.25 m 588 273.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588 273.25 m 638 273.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 273.25 m 688 273.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 273.25 m 742 273.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 273.25 m 484 273.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 259.25 m 484 259.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 257.25 m 484 257.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488 273.25 m 538 273.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488 259.25 m 538 259.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488 257.25 m 538 257.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 273.25 m 588 273.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 259.25 m 588 259.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 257.25 m 588 257.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588 273.25 m 638 273.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588 259.25 m 638 259.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588 257.25 m 638 257.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 273.25 m 688 273.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 259.25 m 688 259.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 257.25 m 688 257.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 273.25 m 742 273.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 259.25 m 742 259.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 257.25 m 742 257.25 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 500.48 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 606.50 500.48 Td (2017) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 487.48 Td (In millions, except per share data) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.35 487.48 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.35 487.48 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.35 487.48 Td (Q2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 607.35 487.48 Td (Q3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.35 487.48 Td (Q4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 711.30 487.48 Td (FY) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 472.92 Td (Net sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.50 472.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.65 472.92 Td (235.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.50 472.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.65 472.92 Td (218.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.50 472.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.65 472.92 Td (260.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 590.50 472.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.65 472.92 Td (264.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 640.50 472.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 661.65 472.92 Td (229.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.50 472.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.65 472.92 Td (972.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 457.92 Td (Cost of sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.65 457.92 Td (150.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.65 457.92 Td (147.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.65 457.92 Td (170.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 611.65 457.92 Td (170.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 661.65 457.92 Td (154.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.65 457.92 Td (643.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 442.92 Td (Gross profit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.65 442.92 Td (85.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.65 442.92 Td (70.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.65 442.92 Td (89.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 616.65 442.92 Td (93.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.65 442.92 Td (75.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.65 442.92 Td (329.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 427.92 Td (Selling, general and administrative expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.65 427.92 Td (26.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.65 427.92 Td (26.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.65 427.92 Td (26.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 616.65 427.92 Td (26.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.65 427.92 Td (27.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.65 427.92 Td (106.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 412.92 Td (Research and technical expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.65 412.92 Td (5.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.65 412.92 Td (5.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 412.92 Td (4.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 621.65 412.92 Td (4.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.65 412.92 Td (5.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 720.65 412.92 Td (19.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 397.92 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.15 397.92 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.65 397.92 Td (0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 397.92 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 621.65 397.92 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.65 397.92 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 725.65 397.92 Td (0.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 382.92 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.13 382.92 Td (ges, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.30 382.97 Td (\(0.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 382.92 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.65 382.92 Td (2.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 382.92 Td (1.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 621.65 382.92 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.65 382.92 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 725.65 382.92 Td (3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 367.92 Td (Acquisition-related costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.65 367.92 Td (3.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.15 367.92 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.15 367.92 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 621.65 367.92 Td (4.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.65 367.92 Td (3.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 725.65 367.92 Td (7.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 352.92 Td (Other \(income\) expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.30 352.97 Td (\(1.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 352.92 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.30 352.97 Td (\(0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.15 352.92 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 352.92 Td (1.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 618.30 352.92 Td (\(0.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 634.15 352.92 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.30 352.92 Td (\(0.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.15 352.92 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 725.65 352.92 Td (0.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 337.92 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.65 337.92 Td (6.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.65 337.92 Td (3.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 337.92 Td (2.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 621.65 337.92 Td (3.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.65 337.92 Td (6.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 720.65 337.92 Td (15.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 322.92 Td (Income \(loss\) before income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.65 322.92 Td (45.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.65 322.92 Td (34.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.65 322.92 Td (53.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 616.65 322.92 Td (55.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.65 322.92 Td (32.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.65 322.92 Td (174.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 307.92 Td (Provision \(benefit\) for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.65 307.92 Td (9.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.65 307.92 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.65 307.92 Td (1.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.65 307.92 Td (17.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 616.65 307.92 Td (16.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 663.30 307.92 Td (\(15.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.15 307.92 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 720.65 307.92 Td (29.6) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 292.93 Td (Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.65 292.92 Td (35.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.65 292.92 Td (23.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.65 292.92 Td (35.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 616.65 292.92 Td (38.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.65 292.92 Td (48.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.65 292.92 Td (145.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 277.92 Td (Less: Net income \(loss\) attributable to noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.65 277.92 Td (5.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.65 277.92 Td (4.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 571.65 277.92 Td (3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 621.65 277.92 Td (4.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.65 277.92 Td (6.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 720.65 277.92 Td (18.7) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 262.93 Td (Net income \(loss\) attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.50 262.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.65 262.92 Td (30.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.50 262.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.65 262.92 Td (19.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.50 262.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.65 262.92 Td (32.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 590.50 262.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 616.65 262.92 Td (33.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 640.50 262.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.65 262.92 Td (41.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.50 262.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.65 262.92 Td (126.5) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 233.93 Td (Earnings \(loss\) per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.97 233.93 Td ( common shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.34 233.93 Td (e attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 218.92 Td (Basic) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.50 218.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.65 218.92 Td (0.73) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.50 218.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.65 218.92 Td (0.45) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.50 218.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.65 218.92 Td (0.76) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 590.50 218.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 616.65 218.92 Td (0.80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 640.50 218.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.65 218.92 Td (0.98) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.50 218.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 720.65 218.92 Td (3.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 203.92 Td (Diluted) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.50 203.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.65 203.92 Td (0.72) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.50 203.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.65 203.92 Td (0.45) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.50 203.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.65 203.92 Td (0.76) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 590.50 203.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 616.65 203.92 Td (0.79) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 640.50 203.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.65 203.92 Td (0.97) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.50 203.92 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 720.65 203.92 Td (2.97) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 189.93 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.95 189.93 Td (eighted average common shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.24 189.93 Td (es outstanding) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 174.92 Td (Basic) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.65 174.92 Td (42.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.65 174.92 Td (42.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.65 174.92 Td (42.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 616.65 174.92 Td (42.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.65 174.92 Td (42.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 720.65 174.92 Td (42.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 159.92 Td (Diluted) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.65 159.92 Td (42.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.65 159.92 Td (42.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 566.65 159.92 Td (42.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 616.65 159.92 Td (42.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.65 159.92 Td (42.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 720.65 159.92 Td (42.5) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.14901960784313725 0.19607843137254902 0.2196078431372549 rg BT 57.50 131.48 Td (The December 31, 2017 Consolidated Income Statement, presented for comparative purposes in this interim report, was derived from audited consolidated financial statements, but does not) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0.14901960784313725 0.19607843137254902 0.2196078431372549 rg BT 57.50 123.48 Td (include all disclosures required by accounting principles generally accepted in the United States of ) Tj ET Q q 0.14901960784313725 0.19607843137254902 0.2196078431372549 rg BT 406.59 123.48 Td (America.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL endstream endobj 9 0 obj <> endobj 10 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.50 78.60 Td (4) Tj ET Q BT /F2 14.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 566.55 Td (Historic Ingevity Corporation Financial Information) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.00 546.15 Td (Segment Operating Results) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 489.65 445.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.00 489.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 534.00 489.65 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 489.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 578.00 489.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 618.00 489.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 658.00 489.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 698.00 489.65 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 702.00 489.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 460.65 445.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.00 460.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 534.00 460.65 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 460.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 578.00 460.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 618.00 460.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 658.00 460.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 698.00 460.65 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 702.00 460.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 431.65 445.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.00 431.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 534.00 431.65 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 431.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 578.00 431.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 618.00 431.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 658.00 431.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 698.00 431.65 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 702.00 431.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 403.65 445.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.00 403.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 534.00 403.65 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 403.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 578.00 403.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 618.00 403.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 658.00 403.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 698.00 403.65 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 702.00 403.65 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 374.65 445.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.00 374.65 40.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 534.00 374.65 4.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 374.65 40.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 578.00 374.65 40.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 618.00 374.65 40.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 658.00 374.65 40.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 698.00 374.65 4.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 702.00 374.65 40.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 356.65 445.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.00 356.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 534.00 356.65 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 356.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 578.00 356.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 618.00 356.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 658.00 356.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 698.00 356.65 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 702.00 356.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 326.65 445.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.00 326.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 534.00 326.65 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 326.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 578.00 326.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 618.00 326.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 658.00 326.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 698.00 326.65 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 702.00 326.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 307.65 445.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.00 307.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 534.00 307.65 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 307.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 578.00 307.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 618.00 307.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 658.00 307.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 698.00 307.65 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 702.00 307.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 277.65 445.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.00 277.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 534.00 277.65 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 277.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 578.00 277.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 618.00 277.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 658.00 277.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 698.00 277.65 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 702.00 277.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 247.65 445.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.00 247.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 534.00 247.65 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 247.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 578.00 247.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 618.00 247.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 658.00 247.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 698.00 247.65 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 702.00 247.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 217.65 445.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.00 217.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 534.00 217.65 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.00 217.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 578.00 217.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 618.00 217.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 658.00 217.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 698.00 217.65 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 702.00 217.65 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494 516.65 m 534 516.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 516.65 m 578 516.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 578 516.65 m 618 516.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 618 516.65 m 658 516.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 658 516.65 m 698 516.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 698 516.65 m 702 516.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 702 516.65 m 742 516.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494 516.65 m 534 516.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494 503.65 m 534 503.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 516.65 m 578 516.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 503.65 m 578 503.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 578 516.65 m 618 516.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 578 503.65 m 618 503.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 618 516.65 m 658 516.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 618 503.65 m 658 503.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 658 516.65 m 698 516.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 658 503.65 m 698 503.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 702 516.65 m 742 516.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 702 503.65 m 742 503.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494 389.65 m 534 389.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 389.65 m 578 389.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 578 389.65 m 618 389.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 618 389.65 m 658 389.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 658 389.65 m 698 389.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 702 389.65 m 742 389.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494 326.65 m 534 326.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494 311.65 m 534 311.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 326.65 m 578 326.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 311.65 m 578 311.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 578 326.65 m 618 326.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 578 311.65 m 618 311.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 618 326.65 m 658 326.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 618 311.65 m 658 311.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 658 326.65 m 698 326.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 658 311.65 m 698 311.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 702 326.65 m 742 326.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 702 311.65 m 742 311.65 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494 217.64999999999998 m 534 217.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494 203.64999999999998 m 534 203.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494 201.64999999999998 m 534 201.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 217.64999999999998 m 578 217.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 203.64999999999998 m 578 203.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538 201.64999999999998 m 578 201.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 578 217.64999999999998 m 618 217.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 578 203.64999999999998 m 618 203.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 578 201.64999999999998 m 618 201.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 618 217.64999999999998 m 658 217.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 618 203.64999999999998 m 658 203.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 618 201.64999999999998 m 658 201.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 658 217.64999999999998 m 698 217.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 658 203.64999999999998 m 698 203.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 658 201.64999999999998 m 698 201.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 702 217.64999999999998 m 742 217.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 702 203.64999999999998 m 742 203.64999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 702 201.64999999999998 m 742 201.64999999999998 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 520.88 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 631.50 520.88 Td (2017) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 507.88 Td (In millions) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.35 507.88 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.35 507.88 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 592.35 507.88 Td (Q2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 632.35 507.88 Td (Q3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 672.35 507.88 Td (Q4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 716.30 507.88 Td (FY) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 494.33 Td (Net sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 479.32 Td (Performance Materials) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 479.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.65 479.32 Td (95.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.50 479.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.65 479.32 Td (83.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 580.50 479.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 596.65 479.32 Td (89.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 620.50 479.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 636.65 479.32 Td (85.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 660.50 479.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 676.65 479.32 Td (91.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.50 479.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.60 479.32 Td (349.3) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 465.10 Td (Automotive T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.33 465.10 Td (echnologies pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.99 465.10 Td (oduct line) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.40 465.10 Td (85.9) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.40 465.10 Td (74.6) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 598.40 465.10 Td (79.9) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 638.40 465.10 Td (75.5) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 678.40 465.10 Td (82.5) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.85 465.10 Td (312.5) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 451.10 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.33 451.10 Td (ocess Purification pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.49 451.10 Td (oduct line) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.90 451.10 Td (9.6) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.90 451.10 Td (8.8) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 602.90 451.10 Td (9.6) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 642.90 451.10 Td (9.9) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 682.90 451.10 Td (8.5) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 722.40 451.10 Td (36.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 436.32 Td (Performance Chemicals) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.60 436.32 Td (139.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.60 436.32 Td (135.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 591.60 436.32 Td (170.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 631.60 436.32 Td (178.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.60 436.32 Td (138.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.60 436.32 Td (623.1) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 422.10 Td (Oilfield T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.84 422.10 Td (echnologies pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.50 422.10 Td (oduct line) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.40 422.10 Td (22.4) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.40 422.10 Td (18.3) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 598.40 422.10 Td (19.5) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 638.40 422.10 Td (20.3) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 678.40 422.10 Td (19.7) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 722.40 422.10 Td (77.8) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 408.10 Td (Pavement T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.82 408.10 Td (echnologies pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.48 408.10 Td (oduct line) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.40 408.10 Td (18.5) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.40 408.10 Td (17.0) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 598.40 408.10 Td (55.7) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 638.40 408.10 Td (64.5) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 678.40 408.10 Td (25.8) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.85 408.10 Td (163.0) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 394.10 Td (Industrial Specialties pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.16 394.10 Td (oduct line) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.40 394.10 Td (98.8) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.40 394.10 Td (99.8) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 598.40 394.10 Td (95.6) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 638.40 394.10 Td (93.9) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 678.40 394.10 Td (93.0) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.85 394.10 Td (382.3) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 379.33 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.71 379.33 Td (otal net sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 379.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.60 379.32 Td (235.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.50 379.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.60 379.32 Td (218.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 580.50 379.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 591.60 379.32 Td (260.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 620.50 379.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 631.60 379.32 Td (264.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 660.50 379.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.60 379.32 Td (229.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.50 379.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.60 379.32 Td (972.4) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 361.33 Td (Segment operating pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.09 361.33 Td (ofit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 346.32 Td (Performance Materials) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 346.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.65 346.32 Td (36.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.50 346.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.65 346.32 Td (29.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 580.50 346.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 596.65 346.32 Td (30.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 620.50 346.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 636.65 346.32 Td (29.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 660.50 346.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 676.65 346.32 Td (32.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.50 346.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.60 346.32 Td (122.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 331.32 Td (Performance Chemicals) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.65 331.32 Td (18.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.65 331.32 Td (10.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 596.65 331.32 Td (26.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 636.65 331.32 Td (33.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 676.65 331.32 Td (10.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 720.65 331.32 Td (80.3) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 316.33 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.25 316.33 Td (otal segment operating pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.78 316.33 Td (ofit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.65 316.32 Td (55.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.65 316.32 Td (39.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 596.65 316.32 Td (57.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 636.65 316.32 Td (62.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 676.65 316.32 Td (42.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.60 316.32 Td (202.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 297.32 Td (Separation costs ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.26 301.85 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 297.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 297.32 Td (\(0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.15 297.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 598.30 297.32 Td (\(0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 614.15 297.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 638.30 297.32 Td (\(0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 297.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 678.30 297.32 Td (\(0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.15 297.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 722.30 297.32 Td (\(0.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 738.15 297.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 282.32 Td (Restructuring and other income \(char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.71 282.32 Td (ges\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.87 286.85 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 282.32 Td (0.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 282.32 Td (\(2.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.15 282.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 598.30 282.32 Td (\(1.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 614.15 282.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 638.30 282.32 Td (\(0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 282.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 678.30 282.32 Td (\(0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.15 282.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 722.30 282.32 Td (\(3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 738.15 282.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 267.32 Td (Acquisition and other related costs ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.85 271.85 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.30 267.37 Td (\(4.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 267.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.15 267.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 604.15 267.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 638.30 267.32 Td (\(4.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 267.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 678.30 267.32 Td (\(3.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.15 267.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 722.30 267.32 Td (\(7.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 738.15 267.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 252.32 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.30 252.37 Td (\(6.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 252.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 252.32 Td (\(3.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.15 252.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 598.30 252.32 Td (\(2.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 614.15 252.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 638.30 252.32 Td (\(3.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 252.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 678.30 252.32 Td (\(6.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.15 252.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.30 252.32 Td (\(15.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 738.15 252.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 237.32 Td (\(Provision\) benefit for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.30 237.37 Td (\(9.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 237.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 237.32 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 561.63 237.32 Td (1.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.15 237.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 593.30 237.32 Td (\(17.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 614.15 237.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 633.30 237.32 Td (\(16.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 237.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 676.65 237.32 Td (15.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.30 237.32 Td (\(29.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 738.15 237.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 222.32 Td (Net \(income\) loss attributable to noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.30 222.37 Td (\(5.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 222.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.30 222.32 Td (\(4.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 574.15 222.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 598.30 222.32 Td (\(3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 614.15 222.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 638.30 222.32 Td (\(4.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 222.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 678.30 222.32 Td (\(6.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.15 222.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 717.30 222.32 Td (\(18.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 738.15 222.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 207.33 Td (Net income \(loss\) attributable to the Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 207.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.65 207.32 Td (30.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.50 207.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.65 207.32 Td (19.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 580.50 207.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 596.65 207.32 Td (32.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 620.50 207.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 636.65 207.32 Td (33.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 660.50 207.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 676.65 207.32 Td (41.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 704.50 207.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.60 207.32 Td (126.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 193.90 Td (_________________) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 181.60 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.41 181.60 Td (Represents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.09 181.60 Td (transaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.77 181.60 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.35 181.60 Td (associated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.80 181.60 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.61 181.60 Td (separation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.06 181.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.30 181.60 Td (Ingevity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.54 181.60 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.56 181.60 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.72 181.60 Td (estRock. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.64 181.60 Td (These ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.25 181.60 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.83 181.60 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.17 181.60 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.52 181.60 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.87 181.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.67 181.60 Td (professional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.35 181.60 Td (fees ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.81 181.60 Td (associated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.26 181.60 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 566.07 181.60 Td (separation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 601.52 181.60 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 632.98 181.60 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 656.01 181.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 668.36 181.60 Td (finance, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 696.48 181.60 Td (tax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 708.83 181.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 722.96 181.60 Td (legal ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 173.60 Td (functions.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 160.60 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.76 160.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.12 160.60 Td (restructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.00 160.60 Td (activity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.99 160.60 Td (relates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.86 160.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.09 160.60 Td (Performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.95 160.60 Td (Chemicals ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.72 160.60 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.05 160.60 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.05 160.60 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.60 160.60 Td (presented.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 147.60 Td (\(3\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.78 147.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.72 147.60 Td (Char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.13 147.60 Td (ges ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.74 147.60 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.46 147.60 Td (relate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.17 147.60 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.34 147.60 Td (legal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.83 147.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.33 147.60 Td (professional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.38 147.60 Td (fees ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.20 147.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.70 147.60 Td (inventory ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.31 147.60 Td (step-up ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.81 147.60 Td (amortization ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.18 147.60 Td (incurred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.78 147.60 Td (associated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.61 147.60 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.78 147.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.50 147.60 Td (acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.55 147.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.16 147.60 Td (Geor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.01 147.60 Td (gia ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.73 147.60 Td (Pacific's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.44 147.60 Td (Pine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 562.61 147.60 Td (Chemicals ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 598.33 147.60 Td (Business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 630.58 147.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 644.97 147.60 Td (legal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 662.46 147.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 675.96 147.60 Td (professional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 717.01 147.60 Td (fees ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 731.84 147.60 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 139.60 Td ($3.8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.00 139.60 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.11 139.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.66 139.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.44 139.60 Td (inventory ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.10 139.60 Td (step-up ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.65 139.60 Td (amortization ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.08 139.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.74 139.60 Td ($0.8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.74 139.60 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.86 139.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.86 139.60 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.62 139.60 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.17 139.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.39 139.60 Td ("Acquisition-related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.41 139.60 Td (costs" ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.68 139.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.23 139.60 Td ("Cost ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.17 139.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.83 139.60 Td (sales" ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.65 139.60 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.65 139.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.42 139.60 Td (condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.19 139.60 Td (statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 574.84 139.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 583.51 139.60 Td (operations, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 620.83 139.60 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 658.96 139.60 Td (.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 115.60 Td (The December 31, 2017 Consolidated Income Statement, presented for comparative purposes in this interim report, was derived from audited consolidated financial statements, but does not include all disclosures) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 107.60 Td (required by accounting principles generally accepted in the United States of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.14 107.60 Td (America.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 11 0 obj <> endobj 12 0 obj <> stream BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.60 771.40 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.04 771.40 Td (o Forma Financial Information ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.30 757.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.55 742.60 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.99 742.60 Td (o Forma Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.31 742.60 Td ( Financial Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.42 742.60 Td (es) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 78.60 Td (5) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.60 685.50 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.04 685.50 Td (o Forma Financial Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 661.50 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.27 661.50 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.93 661.50 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.48 661.50 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.58 661.50 Td (adjustments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.58 661.50 Td (represent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.45 661.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.89 661.50 Td (adjustments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.89 661.50 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.44 661.50 Td (if ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.78 661.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.22 661.50 Td (Pine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.22 661.50 Td (Chemical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.76 661.50 Td (Business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.55 661.50 Td (acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.66 661.50 Td (had ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.32 661.50 Td (occurred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.52 661.50 Td (on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 649.50 Td (January ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.34 649.50 Td (1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.57 649.50 Td (2017.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.39 649.50 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.68 649.50 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.85 649.50 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.92 649.50 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.53 649.50 Td (adjustments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.04 649.50 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.98 649.50 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.16 649.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.11 649.50 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.29 649.50 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.35 649.50 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.97 649.50 Td (condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.91 649.50 Td (combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.08 649.50 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.80 649.50 Td (statements, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.50 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.35 637.50 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.19 637.50 Td (derived ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.59 637.50 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.44 637.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.06 637.50 Td (historical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.69 637.50 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.64 637.50 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.03 637.50 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.65 637.50 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.40 637.50 Td (Ingevity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.07 637.50 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.98 637.50 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.37 637.50 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.56 637.50 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.93 637.50 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.12 637.50 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.31 637.50 Td (generally ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 625.50 Td (accepted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.97 625.50 Td (accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.34 625.50 Td (principles.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 601.50 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.83 601.50 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.93 601.50 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.59 601.50 Td (non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.77 601.50 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.55 601.50 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.31 601.50 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.30 601.50 Td (noted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.29 601.50 Td (below) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.08 601.50 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.36 601.50 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.01 601.50 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.67 601.50 Td (adjusted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.77 601.50 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.21 601.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.21 601.50 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.42 601.50 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.53 601.50 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.18 601.50 Td (adjustments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.73 601.50 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.17 601.50 Td (our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 589.50 Td (quarterly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.09 589.50 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.03 589.50 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.09 589.50 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.03 589.50 Td (fiscal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.18 589.50 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.89 589.50 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.27 589.50 Td (December ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.85 589.50 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.85 589.50 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.35 589.50 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.29 589.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.01 589.50 Td (quarterly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.60 589.50 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.65 589.50 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.02 589.50 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.62 589.50 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.62 589.50 Td (2018. ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.55 539.10 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.99 539.10 Td (o Forma Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.31 539.10 Td ( Financial Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.42 539.10 Td (es ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 515.10 Td (Ingevity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.85 515.10 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.21 515.10 Td (presented ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.55 515.10 Td (certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.77 515.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.78 515.10 Td (measures, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.51 515.10 Td (defined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.52 515.10 Td (below) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.31 515.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.84 515.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.30 515.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.20 515.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.01 515.10 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.91 515.10 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.91 515.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.71 515.10 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.70 515.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.50 515.10 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.31 515.10 Td (generally ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 503.10 Td (accepted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.42 503.10 Td (accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.25 503.10 Td (principles ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.64 503.10 Td (\(GAAP\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.36 503.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.75 503.10 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.03 503.10 Td (provided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.53 503.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.93 503.10 Td (reconciliation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.86 503.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.59 503.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.76 503.10 Td (most ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.16 503.10 Td (directly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.66 503.10 Td (comparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.25 503.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.19 503.10 Td (measure ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 491.10 Td (calculated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.74 491.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.23 491.10 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.90 491.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.38 491.10 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.50 491.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.52 491.10 Td (These ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.10 491.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.79 491.10 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.71 491.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.63 491.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.12 491.10 Td (meant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.26 491.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.75 491.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.90 491.10 Td (considered ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.92 491.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.41 491.10 Td (isolation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.56 491.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.60 491.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.64 491.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.79 491.10 Td (substitute ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.84 491.10 Td (for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.77 479.10 Td (most ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.26 479.10 Td (directly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.85 479.10 Td (comparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.54 479.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.57 479.10 Td (measure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.93 479.10 Td (calculated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.51 479.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.34 479.10 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.35 479.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.17 479.10 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.29 479.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.62 479.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.21 479.10 Td (company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.92 479.10 Td (believes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.73 479.10 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.32 479.10 Td (non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 562.51 479.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 467.10 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.77 467.10 Td (provide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.38 467.10 Td (investors, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.05 467.10 Td (potential ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.10 467.10 Td (investors, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.77 467.10 Td (securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.60 467.10 Td (analysts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.88 467.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.38 467.10 Td (others ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.88 467.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.72 467.10 Td (useful ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.22 467.10 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.49 467.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.33 467.10 Td (evaluate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.70 467.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.98 467.10 Td (performance ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 455.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.91 455.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.20 455.10 Td (business, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.67 455.10 Td (because ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.39 455.10 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.80 455.10 Td (measures, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.59 455.10 Td (when ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.32 455.10 Td (viewed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.28 455.10 Td (together ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.12 455.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.98 455.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.38 455.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.44 455.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.63 455.10 Td (computed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.14 455.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.00 455.10 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.03 455.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.89 455.10 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 560.01 455.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 443.10 Td (provide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.85 443.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.09 443.10 Td (more ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.44 443.10 Td (complete ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.89 443.10 Td (understanding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.35 443.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.48 443.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.50 443.10 Td (factors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.51 443.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.75 443.10 Td (trends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.99 443.10 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.57 443.10 Td (fecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.14 443.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.27 443.10 Td (historical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.29 443.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.07 443.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.39 443.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.63 443.10 Td (projected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.64 443.10 Td (future ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 431.10 Td (results.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 407.10 Td (Ingevity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.33 407.10 Td (uses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.05 407.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.76 407.10 Td (following ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.15 407.10 Td (non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.34 407.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.84 407.10 Td (measures, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.04 407.10 Td (inclusive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.65 407.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.48 407.10 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.31 407.10 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.68 407.10 Td (adjustments: ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 383.10 Td (Adjusted earnings \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.29 383.10 Td (is defined as net income \(loss\) attributable to Ingevity stockholders plus restructuring and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 371.10 Td (other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.17 371.10 Td (ges, separation costs, acquisition and other related costs and the income tax expense \(benefit\) on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 359.10 Td (those items, less the benefit from U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.29 359.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.71 359.10 Td (ax Reform.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 347.10 Td (Diluted adjusted earnings \(loss\) per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.99 347.10 Td ( shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.21 347.10 Td (e) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.14 347.10 Td (is defined as diluted earnings \(loss\) per common share attributable to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 335.10 Td (Ingevity stockholders plus restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.74 335.10 Td (ges, net per share, separation costs per share, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 323.10 Td (acquisition and other related costs per share and the income tax expense \(benefit\) per share on those items, less the per ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 311.10 Td (share tax benefit from U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.12 311.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.53 311.10 Td (ax Reform.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 299.10 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.69 299.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.19 299.10 Td (is defined as net income \(loss\) plus provision for income taxes, interest expense, depreciation and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 287.10 Td (amortization, restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.24 287.10 Td (ges, separation costs and acquisition and other related costs.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 275.10 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.69 275.10 Td ( Margin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.91 275.10 Td (is defined as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.84 275.10 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.56 275.10 Td ( divided by Net Sales.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 263.10 Td (Segment EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.45 263.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.95 263.10 Td (is defined as segment operating profit plus depreciation and amortization.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 251.10 Td (Segment EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.45 251.10 Td ( Margin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.67 251.10 Td (is defined as Segment EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.76 251.10 Td ( divided by Net Segment Sales.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 227.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.70 227.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.24 227.10 Td (also ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.00 227.10 Td (uses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.87 227.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.74 227.10 Td (above ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.27 227.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.90 227.10 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.76 227.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.74 227.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.61 227.10 Td (primary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.91 227.10 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.77 227.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.75 227.10 Td (profitability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.17 227.10 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.15 227.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.80 227.10 Td (managers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.77 227.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.75 227.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.62 227.10 Td (business ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 215.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.36 215.10 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.23 215.10 Td (segments. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.37 215.10 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.13 215.10 Td (addition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.82 215.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.46 215.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.77 215.10 Td (believes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.65 215.10 Td (Adjusted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.18 215.10 Td (EBITDA, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.45 215.10 Td (Adjusted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.98 215.10 Td (EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.09 215.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.51 215.10 Td (Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.99 215.10 Td (gin, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.69 215.10 Td (Segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.11 215.10 Td (EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.22 215.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.64 215.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.50 215.10 Td (Segment ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 203.10 Td (EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.61 203.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.08 203.10 Td (Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.56 203.10 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.80 203.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.48 203.10 Td (useful ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.38 203.10 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.06 203.10 Td (because ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.17 203.10 Td (they ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.86 203.10 Td (exclude ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.42 203.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.11 203.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.69 203.10 Td (fects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.04 203.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.84 203.10 Td (financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.07 203.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.98 203.10 Td (investment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.33 203.10 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.89 203.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.69 203.10 Td (well ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.38 203.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.17 203.10 Td (non-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 191.10 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.10 191.10 Td (activities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.25 191.10 Td (These ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.96 191.10 Td (non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.15 191.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.98 191.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.79 191.10 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.83 191.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.87 191.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.48 191.10 Td (intended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.75 191.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.36 191.10 Td (replace ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.05 191.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.10 191.10 Td (presentation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.81 191.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.97 191.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.78 191.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.72 191.10 Td (in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 179.10 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.33 179.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.97 179.10 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.83 179.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.70 179.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.00 179.10 Td (investors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.98 179.10 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.52 179.10 Td (consider ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.26 179.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.35 179.10 Td (limitations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.99 179.10 Td (associated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.95 179.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.60 179.10 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.01 179.10 Td (non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.20 179.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.07 179.10 Td (measures, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.64 179.10 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.28 179.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 167.10 Td (potential ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.61 167.10 Td (lack ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.39 167.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.84 167.10 Td (comparability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.49 167.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.94 167.10 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.61 167.10 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.94 167.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.50 167.10 Td (one ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.05 167.10 Td (company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.83 167.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.73 167.10 Td (another) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.16 167.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.78 167.10 Td (Reconciliations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.11 167.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.56 167.10 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.23 167.10 Td (non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.41 167.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.53 167.10 Td (financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 155.10 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.21 155.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.91 155.10 Td (set ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.52 155.10 Td (forth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.46 155.10 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.52 155.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.23 155.10 Td (following ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.62 155.10 Td (pages.) Tj ET Q endstream endobj 13 0 obj <> endobj 14 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.50 78.60 Td (6) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.30 531.90 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.74 531.90 Td (o Forma Condensed Combined Statements of Operations ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET BT /F2 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.40 537.34 Td (A) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 481.40 373.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.00 481.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.00 481.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.00 481.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 526.00 481.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 530.00 481.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 580.00 481.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.00 481.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 634.00 481.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 481.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 481.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 481.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 451.40 373.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.00 451.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.00 451.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.00 451.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 526.00 451.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 530.00 451.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 580.00 451.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.00 451.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 634.00 451.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 451.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 451.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 451.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 421.40 373.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.00 421.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.00 421.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.00 421.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 526.00 421.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 530.00 421.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 580.00 421.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.00 421.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 634.00 421.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 421.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 421.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 421.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 391.40 373.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.00 391.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.00 391.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.00 391.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 526.00 391.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 530.00 391.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 580.00 391.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.00 391.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 634.00 391.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 391.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 391.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 391.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 361.40 373.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.00 361.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.00 361.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.00 361.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 526.00 361.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 530.00 361.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 580.00 361.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.00 361.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 634.00 361.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 361.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 361.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 361.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 331.40 373.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.00 331.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.00 331.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.00 331.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 526.00 331.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 530.00 331.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 580.00 331.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.00 331.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 634.00 331.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 331.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 331.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 331.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 301.40 373.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.00 301.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.00 301.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.00 301.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 526.00 301.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 530.00 301.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 580.00 301.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.00 301.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 634.00 301.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 301.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 301.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 301.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 271.40 373.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.00 271.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.00 271.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.00 271.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 526.00 271.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 530.00 271.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 580.00 271.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.00 271.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 634.00 271.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 271.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 271.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 271.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 242.40 373.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.00 242.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.00 242.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.00 242.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 526.00 242.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 530.00 242.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 580.00 242.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.00 242.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 634.00 242.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 638.00 242.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 688.00 242.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 692.00 242.40 50.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 494.4 m 472 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476 494.4 m 526 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 494.4 m 530 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 530 494.4 m 580 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 580 494.4 m 584 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584 494.4 m 634 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 634 494.4 m 638 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 494.4 m 688 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 688 494.4 m 692 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 494.4 m 742 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 494.4 m 472 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 481.4 m 472 481.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476 494.4 m 526 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476 481.4 m 526 481.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 494.4 m 530 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 481.4 m 530 481.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 530 494.4 m 580 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 530 481.4 m 580 481.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 580 494.4 m 584 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584 494.4 m 634 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584 481.4 m 634 481.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 634 494.4 m 638 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 494.4 m 688 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 481.4 m 688 481.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 688 494.4 m 692 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 494.4 m 742 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 481.4 m 742 481.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 481.4 m 472 481.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476 481.4 m 526 481.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 481.4 m 530 481.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 530 481.4 m 580 481.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584 481.4 m 634 481.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 481.4 m 688 481.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 481.4 m 742 481.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 451.4 m 472 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476 451.4 m 526 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 451.4 m 472 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 436.4 m 472 436.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476 451.4 m 526 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476 436.4 m 526 436.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 451.4 m 530 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 436.4 m 530 436.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 530 451.4 m 580 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 530 436.4 m 580 436.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584 451.4 m 634 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584 436.4 m 634 436.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 451.4 m 688 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 436.4 m 688 436.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 451.4 m 742 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 436.4 m 742 436.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 436.4 m 472 436.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476 436.4 m 526 436.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584 346.4 m 634 346.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 346.4 m 472 346.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476 346.4 m 526 346.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 346.4 m 530 346.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 530 346.4 m 580 346.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584 346.4 m 634 346.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 346.4 m 688 346.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 346.4 m 742 346.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 316.4 m 472 316.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476 316.4 m 526 316.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 316.4 m 530 316.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 530 316.4 m 580 316.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584 316.4 m 634 316.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 316.4 m 688 316.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 316.4 m 742 316.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 316.4 m 472 316.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476 316.4 m 526 316.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 316.4 m 530 316.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 530 316.4 m 580 316.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584 316.4 m 634 316.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 316.4 m 688 316.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 316.4 m 742 316.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 286.4 m 472 286.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476 286.4 m 526 286.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 286.4 m 530 286.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 530 286.4 m 580 286.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584 286.4 m 634 286.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 286.4 m 688 286.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 286.4 m 742 286.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 286.4 m 472 286.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 272.4 m 472 272.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 270.4 m 472 270.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476 286.4 m 526 286.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476 272.4 m 526 272.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476 270.4 m 526 270.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 286.4 m 530 286.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 272.4 m 530 272.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 270.4 m 530 270.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 530 286.4 m 580 286.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 530 272.4 m 580 272.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 530 270.4 m 580 270.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584 286.4 m 634 286.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584 272.4 m 634 272.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584 270.4 m 634 270.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 286.4 m 688 286.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 272.4 m 688 272.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 638 270.4 m 688 270.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 286.4 m 742 286.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 272.4 m 742 272.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 692 270.4 m 742 270.4 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 498.63 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 600.50 498.63 Td (2017) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 485.63 Td (In millions, except per share data \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.35 485.63 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.35 485.63 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.35 485.63 Td (Q2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 603.35 485.63 Td (Q3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 657.35 485.63 Td (Q4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 711.30 485.63 Td (FY) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 471.07 Td (Net sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.50 471.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.65 471.07 Td (255.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.50 471.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 471.07 Td (242.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.50 471.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 471.07 Td (283.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 586.50 471.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 607.65 471.07 Td (288.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 640.50 471.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 661.65 471.07 Td (258.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.50 471.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 708.10 471.07 Td (1,073.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 456.07 Td (Cost of sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.65 456.07 Td (164.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 456.07 Td (165.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 456.07 Td (187.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 607.65 456.07 Td (187.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 661.65 456.07 Td (174.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.65 456.07 Td (715.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 441.07 Td (Gross profit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.65 441.07 Td (91.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.65 441.07 Td (77.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 441.07 Td (95.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 607.65 441.07 Td (101.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.65 441.07 Td (83.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.65 441.07 Td (357.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 426.07 Td (Selling, general and administrative expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.65 426.07 Td (30.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.65 426.07 Td (30.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 426.07 Td (31.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 612.65 426.07 Td (31.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.65 426.07 Td (32.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.65 426.07 Td (125.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 411.07 Td (Research and technical expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.65 411.07 Td (5.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.65 411.07 Td (5.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.65 411.07 Td (4.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 617.65 411.07 Td (4.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.65 411.07 Td (5.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 720.65 411.07 Td (19.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 396.07 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 396.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.65 396.07 Td (0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.65 396.07 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 617.65 396.07 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.65 396.07 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 725.65 396.07 Td (0.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 381.07 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.13 381.07 Td (ges, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.30 381.12 Td (\(0.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.15 381.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.65 381.07 Td (2.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.65 381.07 Td (1.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 617.65 381.07 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.65 381.07 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 725.65 381.07 Td (3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 366.07 Td (Other \(income\) expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.30 366.12 Td (\(1.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.15 366.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.30 366.12 Td (\(0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 366.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.65 366.07 Td (1.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 614.30 366.07 Td (\(0.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 630.15 366.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 668.30 366.07 Td (\(0.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.15 366.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 725.65 366.07 Td (0.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 351.07 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.65 351.07 Td (7.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.65 351.07 Td (6.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.65 351.07 Td (6.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 617.65 351.07 Td (6.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.65 351.07 Td (10.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 720.65 351.07 Td (30.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 336.07 Td (Income \(loss\) before income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.65 336.07 Td (50.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.65 336.07 Td (32.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 336.07 Td (50.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 612.65 336.07 Td (58.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.65 336.07 Td (35.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.65 336.07 Td (176.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 321.07 Td (Provision \(benefit\) for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.65 321.07 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.65 321.07 Td (1.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.65 321.07 Td (10.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 321.07 Td (16.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 612.65 321.07 Td (18.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 663.30 321.07 Td (\(14.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 684.15 321.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 720.65 321.07 Td (30.1) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 306.08 Td (Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.65 306.07 Td (39.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.65 306.07 Td (21.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 306.07 Td (34.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 612.65 306.07 Td (40.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.65 306.07 Td (49.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.65 306.07 Td (146.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 291.07 Td (Less: Net income \(loss\) attributable to noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.65 291.07 Td (5.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.65 291.07 Td (4.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.65 291.07 Td (3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 617.65 291.07 Td (4.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.65 291.07 Td (6.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 720.65 291.07 Td (18.7) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 276.08 Td (Net income \(loss\) attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.50 276.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.65 276.07 Td (34.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.50 276.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.65 276.07 Td (17.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.50 276.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 276.07 Td (30.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 586.50 276.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 612.65 276.07 Td (36.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 640.50 276.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.65 276.07 Td (43.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.50 276.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 715.65 276.07 Td (128.1) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 247.08 Td (Diluted earnings \(loss\) per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.82 247.08 Td ( common shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.19 247.08 Td (e attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 232.07 Td (Diluted) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.50 232.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.65 232.07 Td (0.82) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.50 232.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.65 232.07 Td (0.42) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.50 232.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 232.07 Td (0.72) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 586.50 232.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 612.65 232.07 Td (0.85) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 640.50 232.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 666.65 232.07 Td (1.02) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 694.50 232.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 720.65 232.07 Td (3.01) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 217.07 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 202.07 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.17 202.07 Td ( - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.95 202.07 Td (An explanation of the pro forma adjustments is provided on the subsequent pages.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 15 0 obj <> endobj 16 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.50 78.60 Td (7) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.45 531.90 Td (Reconciliation of Net Income \(Loss\) \(GAAP\) to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.51 531.90 Td (o Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.50 531.90 Td (Adjusted Earnings \(Loss\) \(Non-GAAP\)) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 68.50 495.40 385.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 495.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 495.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.50 495.40 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 539.50 495.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 543.50 495.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.50 495.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.50 495.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 629.50 495.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 633.50 495.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 675.50 495.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 679.50 495.40 43.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 68.50 463.40 385.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 463.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 463.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.50 463.40 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 539.50 463.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 543.50 463.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.50 463.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.50 463.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 629.50 463.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 633.50 463.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 675.50 463.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 679.50 463.40 43.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 68.50 431.40 385.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 431.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 431.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.50 431.40 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 539.50 431.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 543.50 431.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.50 431.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.50 431.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 629.50 431.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 633.50 431.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 675.50 431.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 679.50 431.40 43.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 68.50 399.40 385.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 399.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 399.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.50 399.40 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 539.50 399.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 543.50 399.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.50 399.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.50 399.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 629.50 399.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 633.50 399.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 675.50 399.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 679.50 399.40 43.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 68.50 367.40 385.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 367.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 367.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.50 367.40 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 539.50 367.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 543.50 367.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.50 367.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.50 367.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 629.50 367.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 633.50 367.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 675.50 367.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 679.50 367.40 43.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 68.50 335.40 385.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 335.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 335.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.50 335.40 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 539.50 335.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 543.50 335.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.50 335.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.50 335.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 629.50 335.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 633.50 335.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 675.50 335.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 679.50 335.40 43.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 68.50 303.40 385.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 303.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 303.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.50 303.40 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 539.50 303.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 543.50 303.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.50 303.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.50 303.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 629.50 303.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 633.50 303.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 675.50 303.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 679.50 303.40 43.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 68.50 271.40 385.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 271.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 271.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.50 271.40 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 539.50 271.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 543.50 271.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.50 271.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.50 271.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 629.50 271.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 633.50 271.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 675.50 271.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 679.50 271.40 43.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 68.50 239.40 385.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 239.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 239.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.50 239.40 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 539.50 239.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 543.50 239.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.50 239.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.50 239.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 629.50 239.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 633.50 239.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 675.50 239.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 679.50 239.40 43.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 68.50 207.40 385.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 207.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 207.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.50 207.40 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 539.50 207.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 543.50 207.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 584.50 207.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 588.50 207.40 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 629.50 207.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 633.50 207.40 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 675.50 207.40 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 679.50 207.40 43.00 -16.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 508.4 m 495.5 508.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499.5 508.4 m 539.5 508.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 539.5 508.4 m 543.5 508.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 543.5 508.4 m 584.5 508.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 584.5 508.4 m 588.5 508.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588.5 508.4 m 629.5 508.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 629.5 508.4 m 633.5 508.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 633.5 508.4 m 675.5 508.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 675.5 508.4 m 679.5 508.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 679.5 508.4 m 722.5 508.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 495.4 m 495.5 495.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499.5 495.4 m 539.5 495.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 543.5 495.4 m 584.5 495.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588.5 495.4 m 629.5 495.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 633.5 495.4 m 675.5 495.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 675.5 495.4 m 679.5 495.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 679.5 495.4 m 722.5 495.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 495.4 m 495.5 495.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499.5 495.4 m 539.5 495.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 543.5 495.4 m 584.5 495.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588.5 495.4 m 629.5 495.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 633.5 495.4 m 675.5 495.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 675.5 495.4 m 679.5 495.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 679.5 495.4 m 722.5 495.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588.5 463.4 m 629.5 463.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 463.4 m 495.5 463.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499.5 463.4 m 539.5 463.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 543.5 463.4 m 584.5 463.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588.5 463.4 m 629.5 463.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 633.5 463.4 m 675.5 463.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 675.5 463.4 m 679.5 463.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 679.5 463.4 m 722.5 463.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 431.4 m 495.5 431.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499.5 431.4 m 539.5 431.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 543.5 431.4 m 584.5 431.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588.5 431.4 m 629.5 431.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 633.5 431.4 m 675.5 431.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 675.5 431.4 m 679.5 431.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 679.5 431.4 m 722.5 431.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 351.4 m 495.5 351.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 336.4 m 495.5 336.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 334.4 m 495.5 334.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499.5 351.4 m 539.5 351.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499.5 336.4 m 539.5 336.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499.5 334.4 m 539.5 334.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 543.5 351.4 m 584.5 351.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 543.5 336.4 m 584.5 336.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 543.5 334.4 m 584.5 334.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588.5 351.4 m 629.5 351.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588.5 336.4 m 629.5 336.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588.5 334.4 m 629.5 334.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 633.5 351.4 m 675.5 351.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 633.5 336.4 m 675.5 336.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 633.5 334.4 m 675.5 334.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 675.5 351.4 m 679.5 351.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 675.5 336.4 m 679.5 336.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 675.5 334.4 m 679.5 334.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 679.5 351.4 m 722.5 351.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 679.5 336.4 m 722.5 336.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 679.5 334.4 m 722.5 334.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 287.4 m 495.5 287.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499.5 287.4 m 539.5 287.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 543.5 287.4 m 584.5 287.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588.5 287.4 m 629.5 287.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 633.5 287.4 m 675.5 287.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 679.5 287.4 m 722.5 287.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 207.39999999999998 m 495.5 207.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 192.39999999999998 m 495.5 192.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 190.39999999999998 m 495.5 190.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499.5 207.39999999999998 m 539.5 207.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499.5 192.39999999999998 m 539.5 192.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499.5 190.39999999999998 m 539.5 190.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 543.5 207.39999999999998 m 584.5 207.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 543.5 192.39999999999998 m 584.5 192.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 543.5 190.39999999999998 m 584.5 190.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588.5 207.39999999999998 m 629.5 207.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588.5 192.39999999999998 m 629.5 192.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 588.5 190.39999999999998 m 629.5 190.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 633.5 207.39999999999998 m 675.5 207.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 633.5 192.39999999999998 m 675.5 192.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 633.5 190.39999999999998 m 675.5 190.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 675.5 207.39999999999998 m 679.5 207.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 675.5 192.39999999999998 m 679.5 192.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 675.5 190.39999999999998 m 679.5 190.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 679.5 207.39999999999998 m 722.5 207.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 679.5 192.39999999999998 m 722.5 192.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 679.5 190.39999999999998 m 722.5 190.39999999999998 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 512.63 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 602.50 512.63 Td (2017) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 499.63 Td (In millions, except per share data \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.85 499.63 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.85 499.63 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.35 499.63 Td (Q2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 603.35 499.63 Td (Q3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 648.85 499.63 Td (Q4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 695.30 499.63 Td (FY) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 484.08 Td (Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 484.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.15 484.07 Td (35.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.00 484.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.15 484.07 Td (23.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.00 484.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.15 484.07 Td (35.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 591.00 484.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 608.15 484.07 Td (38.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 636.00 484.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 484.07 Td (48.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 682.00 484.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 696.10 484.07 Td (145.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 468.07 Td (Less: Net income \(loss\) attributable to noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.15 468.07 Td (5.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.15 468.07 Td (4.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 568.15 468.07 Td (3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 613.15 468.07 Td (4.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.15 468.07 Td (6.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.15 468.07 Td (18.7) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 452.08 Td (Net income \(loss\) attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.15 452.07 Td (30.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.15 452.07 Td (19.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.15 452.07 Td (32.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 608.15 452.07 Td (33.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 452.07 Td (41.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 696.10 452.07 Td (126.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 436.07 Td (Pro forma net income adjustment ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.80 440.60 Td (A) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.15 436.07 Td (4.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.80 436.12 Td (\(1.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 436.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.80 436.07 Td (\(1.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 580.65 436.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 613.15 436.07 Td (2.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.15 436.07 Td (1.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.15 436.07 Td (1.6) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 420.08 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.46 420.08 Td (o forma net income \(loss\) attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.15 420.07 Td (34.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.15 420.07 Td (17.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.15 420.07 Td (30.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 608.15 420.07 Td (36.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 420.07 Td (43.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 696.10 420.07 Td (128.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 404.07 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.63 404.07 Td (ges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.80 404.12 Td (\(0.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 404.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.15 404.07 Td (2.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 568.15 404.07 Td (1.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 613.15 404.07 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.15 404.07 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.15 404.07 Td (3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 388.07 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 388.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.15 388.07 Td (0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 568.15 388.07 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 613.15 388.07 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 659.15 388.07 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 706.15 388.07 Td (0.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 372.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.76 372.07 Td (ax ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.03 372.07 Td (fect on items above) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 372.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.80 372.12 Td (\(0.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 372.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.80 372.07 Td (\(0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 580.65 372.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 609.80 372.07 Td (\(0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 625.65 372.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 655.80 372.07 Td (\(0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.65 372.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 702.80 372.07 Td (\(1.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 718.65 372.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 356.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.76 356.07 Td (ax benefit from U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.74 356.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.41 356.07 Td (ax Reform) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 356.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.65 356.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 570.65 356.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 615.65 356.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 650.80 356.07 Td (\(24.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.65 356.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 697.80 356.07 Td (\(24.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 718.65 356.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 340.08 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.46 340.08 Td (o forma adjusted earnings \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 340.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.15 340.07 Td (34.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.00 340.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.15 340.07 Td (19.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.00 340.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.15 340.07 Td (31.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 591.00 340.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 608.15 340.07 Td (36.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 636.00 340.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 340.07 Td (19.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 682.00 340.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 696.10 340.07 Td (107.2) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 308.08 Td (Diluted earnings \(loss\) per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.41 308.08 Td ( common shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.78 308.08 Td (e) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 308.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.15 308.07 Td (0.72) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.00 308.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.15 308.07 Td (0.45) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.00 308.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.15 308.07 Td (0.76) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 591.00 308.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 608.15 308.07 Td (0.79) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 636.00 308.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 308.07 Td (0.97) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 682.00 308.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.15 308.07 Td (2.97) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 292.07 Td (Pro forma adjustment ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.15 296.60 Td (A) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.15 292.07 Td (0.10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.80 292.12 Td (\(0.03) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 292.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.80 292.07 Td (\(0.04) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 580.65 292.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 608.15 292.07 Td (0.06) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 292.07 Td (0.04) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.15 292.07 Td (0.04) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 276.08 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.37 276.08 Td (o forma diluted earnings \(loss\) per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.12 276.08 Td ( common shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.50 276.08 Td (e) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.15 276.07 Td (0.82) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.15 276.07 Td (0.42) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.15 276.07 Td (0.72) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 608.15 276.07 Td (0.85) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 276.07 Td (1.01) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.15 276.07 Td (3.01) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 260.07 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.63 260.07 Td (ges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.80 260.12 Td (\(0.01) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 260.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.15 260.07 Td (0.05) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.15 260.07 Td (0.02) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 615.65 260.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 260.07 Td (0.01) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.15 260.07 Td (0.09) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 244.07 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 244.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.15 244.07 Td (0.01) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 570.65 244.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 608.15 244.07 Td (0.01) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 244.07 Td (0.01) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.15 244.07 Td (0.02) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 228.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.76 228.07 Td (ax ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.03 228.07 Td (fect on items above) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 228.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.80 228.12 Td (\(0.02) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 228.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 570.65 228.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 615.65 228.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 661.65 228.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 697.80 228.07 Td (\(0.02) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 718.65 228.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 212.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.41 212.07 Td (ax benefit from U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.65 212.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.06 212.07 Td (ax Reform) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 212.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.65 212.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 570.65 212.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 615.65 212.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 650.80 212.07 Td (\(0.58) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 671.65 212.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 697.80 212.07 Td (\(0.58) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 718.65 212.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 196.08 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.37 196.08 Td (o Forma Diluted adjusted earnings \(loss\) per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.74 196.08 Td ( shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.95 196.08 Td (e) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 196.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.15 196.07 Td (0.81) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.00 196.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.15 196.07 Td (0.46) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.00 196.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.15 196.07 Td (0.74) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 591.00 196.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 608.15 196.07 Td (0.86) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 636.00 196.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 196.07 Td (0.45) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 682.00 196.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.15 196.07 Td (2.52) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 176.07 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.64 176.07 Td (eighted average common shares outstanding - Diluted ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.63 180.60 Td (B) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.15 176.07 Td (42.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.15 176.07 Td (42.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.15 176.07 Td (42.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 608.15 176.07 Td (42.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 654.15 176.07 Td (42.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 701.15 176.07 Td (42.5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 162.65 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 150.35 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.56 150.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.34 150.35 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.78 150.35 Td (An ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.34 150.35 Td (explanation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.66 150.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.32 150.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.09 150.35 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.76 150.35 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.86 150.35 Td (adjustments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.08 150.35 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.41 150.35 Td (provided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.85 150.35 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.85 150.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.63 150.35 Td (subsequent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.18 150.35 Td (pages.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 137.35 Td (B ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.34 137.35 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.86 137.35 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.29 137.35 Td (sum ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.63 137.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.29 137.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.07 137.35 Td (quarterly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.94 137.35 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.04 137.35 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.26 137.35 Td (common ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.25 137.35 Td (share ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.13 137.35 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.91 137.35 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.65 137.35 Td (fer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.53 137.35 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.08 137.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.85 137.35 Td (full-year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.39 137.35 Td (amount.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 17 0 obj <> endobj 18 0 obj <> stream BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.60 771.40 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.04 771.40 Td (o Forma Financial Information ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.30 757.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.55 742.60 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.99 742.60 Td (o Forma Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.31 742.60 Td ( Financial Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.42 742.60 Td (es) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 78.60 Td (8) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.65 711.90 Td (Reconciliation of Net Income \(Loss\) \(GAAP\) to ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.10 697.50 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.54 697.50 Td (o Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.53 697.50 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.56 697.50 Td ( \(Non-GAAP\)) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 653.00 242.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 653.00 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.00 653.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 337.00 653.00 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 377.00 653.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 381.00 653.00 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.00 653.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.00 653.00 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.00 653.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 471.00 653.00 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 653.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 653.00 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 621.00 242.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 621.00 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.00 621.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 337.00 621.00 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 377.00 621.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 381.00 621.00 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.00 621.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.00 621.00 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.00 621.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 471.00 621.00 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 621.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 621.00 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 589.00 242.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 589.00 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.00 589.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 337.00 589.00 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 377.00 589.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 381.00 589.00 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.00 589.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.00 589.00 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.00 589.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 471.00 589.00 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 589.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 589.00 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 557.00 242.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 557.00 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.00 557.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 337.00 557.00 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 377.00 557.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 381.00 557.00 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.00 557.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.00 557.00 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.00 557.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 471.00 557.00 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 557.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 557.00 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 525.00 242.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 525.00 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.00 525.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 337.00 525.00 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 377.00 525.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 381.00 525.00 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.00 525.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.00 525.00 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.00 525.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 471.00 525.00 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 525.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 525.00 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 502.00 242.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 502.00 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.00 502.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 337.00 502.00 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 377.00 502.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 381.00 502.00 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.00 502.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.00 502.00 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.00 502.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 471.00 502.00 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 502.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 502.00 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 470.00 242.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 470.00 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.00 470.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 337.00 470.00 40.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 377.00 470.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 381.00 470.00 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.00 470.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.00 470.00 41.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.00 470.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 471.00 470.00 42.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 470.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 470.00 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291 666 m 333 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 666 m 377 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 377 666 m 381 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381 666 m 422 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 666 m 426 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426 666 m 467 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 467 666 m 471 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 666 m 513 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 666 m 517 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 666 m 562 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291 666 m 333 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291 653 m 333 653 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 666 m 377 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 653 m 377 653 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381 666 m 422 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381 653 m 422 653 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422 666 m 426 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426 666 m 467 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426 653 m 467 653 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 467 666 m 471 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 666 m 513 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 653 m 513 653 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 666 m 517 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 666 m 562 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 653 m 562 653 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291 653 m 333 653 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 653 m 377 653 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381 653 m 422 653 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426 653 m 467 653 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 653 m 513 653 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 653 m 562 653 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291 621 m 333 621 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 621 m 377 621 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381 621 m 422 621 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426 621 m 467 621 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 621 m 513 621 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 621 m 517 621 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 621 m 562 621 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291 525 m 333 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291 510 m 333 510 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291 508 m 333 508 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 525 m 377 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 510 m 377 510 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 508 m 377 508 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381 525 m 422 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381 510 m 422 510 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381 508 m 422 508 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426 525 m 467 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426 510 m 467 510 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426 508 m 467 508 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 525 m 513 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 510 m 513 510 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471 508 m 513 508 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 525 m 562 525 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 510 m 562 510 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 508 m 562 508 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 670.23 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 670.23 Td (2017) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 657.23 Td (In millions \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.35 657.23 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.35 657.23 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.85 657.23 Td (Q2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.85 657.23 Td (Q3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.35 657.23 Td (Q4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.80 657.23 Td (FY) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 641.68 Td (Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.50 641.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.60 641.67 Td (35.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 641.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.60 641.67 Td (23.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 641.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.60 641.67 Td (35.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.50 641.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.60 641.67 Td (38.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 641.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.60 641.67 Td (48.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 641.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 641.67 Td (145.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 625.67 Td (Pro forma net income adjustment ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.30 630.20 Td (A) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.65 625.67 Td (4.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.30 625.72 Td (\(1.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.15 625.67 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.30 625.72 Td (\(1.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.15 625.67 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.65 625.67 Td (2.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 625.67 Td (1.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 625.67 Td (1.6) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 609.68 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.87 609.68 Td (o Forma Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.60 609.67 Td (39.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.60 609.67 Td (21.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.60 609.67 Td (34.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.60 609.67 Td (40.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.60 609.67 Td (49.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 609.67 Td (146.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 593.67 Td (Provision \(benefit\) for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.60 593.67 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.60 593.67 Td (1.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.60 593.67 Td (10.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.60 593.67 Td (16.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.60 593.67 Td (18.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 593.72 Td (\(14.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.15 593.67 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 593.67 Td (30.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 577.67 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.65 577.67 Td (7.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.65 577.67 Td (6.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.65 577.67 Td (6.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.65 577.67 Td (6.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.60 577.67 Td (10.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 577.67 Td (30.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 561.67 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.15 561.67 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.65 561.67 Td (0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.65 561.67 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.65 561.67 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 561.67 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 561.67 Td (0.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 545.67 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.60 545.67 Td (14.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.60 545.67 Td (14.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.60 545.67 Td (14.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.60 545.67 Td (14.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.60 545.67 Td (14.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 545.67 Td (58.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 529.67 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.04 529.67 Td (ges, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.30 529.72 Td (\(0.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.15 529.67 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.65 529.67 Td (2.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.65 529.67 Td (1.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.65 529.67 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 529.67 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 529.67 Td (3.7) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 513.68 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.87 513.68 Td (o Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.19 513.68 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.50 513.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.60 513.67 Td (71.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 513.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.60 513.67 Td (56.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 513.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.60 513.67 Td (72.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.50 513.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.60 513.67 Td (80.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 513.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.60 513.67 Td (60.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 513.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 513.67 Td (269.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 490.67 Td (Pro Forma Net sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.50 490.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.60 490.67 Td (255.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 490.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.60 490.67 Td (242.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 490.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.60 490.67 Td (283.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.50 490.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.60 490.67 Td (288.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 490.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.60 490.67 Td (258.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 490.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.10 490.67 Td (1,073.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 474.67 Td (Pro Forma Net income \(loss\) mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.46 474.67 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.60 474.67 Td (15.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.15 474.67 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.65 474.67 Td (9.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.15 474.67 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.60 474.67 Td (12.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.15 474.67 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.60 474.67 Td (14.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 474.67 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.60 474.67 Td (19.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.15 474.67 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 474.67 Td (13.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 474.67 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 458.67 Td (Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.22 458.67 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.94 458.67 Td ( mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.62 458.67 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.60 458.67 Td (28.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.15 458.67 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.60 458.67 Td (23.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.15 458.67 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.60 458.67 Td (25.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.15 458.67 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.60 458.67 Td (27.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 458.67 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.60 458.67 Td (23.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.15 458.67 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 458.67 Td (25.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 458.67 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 443.67 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 428.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.84 428.25 Td ( - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.06 428.25 Td (An explanation of the pro forma adjustments is provided on the subsequent pages.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.15 398.10 Td (Reconciliation of Performance Chemicals Operating Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.53 398.10 Td (ofit \(GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.60 383.70 Td ( to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.04 383.70 Td (o Forma Performance Chemicals EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.99 383.70 Td ( \(Non-GAAP\)) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 52.50 339.20 249.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 301.50 339.20 44.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.50 339.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.50 339.20 38.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 339.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 339.20 38.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.50 339.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 339.20 39.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 339.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 339.20 39.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 515.50 339.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 519.50 339.20 39.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 52.50 309.20 249.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 301.50 309.20 44.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.50 309.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.50 309.20 38.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 309.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 309.20 38.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.50 309.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 309.20 39.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 309.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 309.20 39.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 515.50 309.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 519.50 309.20 39.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 52.50 279.20 249.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 301.50 279.20 44.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.50 279.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.50 279.20 38.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 279.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 279.20 38.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.50 279.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 279.20 39.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 279.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 279.20 39.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 515.50 279.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 519.50 279.20 39.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 52.50 249.20 249.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 301.50 249.20 44.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.50 249.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.50 249.20 38.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 249.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 249.20 38.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.50 249.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 249.20 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 249.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 249.20 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 515.50 249.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 519.50 249.20 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 52.50 221.20 249.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 301.50 221.20 44.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.50 221.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.50 221.20 38.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 221.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 221.20 38.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.50 221.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 221.20 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 221.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 221.20 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 515.50 221.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 519.50 221.20 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 52.50 192.20 249.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 301.50 192.20 44.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.50 192.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.50 192.20 38.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 192.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 192.20 38.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.50 192.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 192.20 39.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 192.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 192.20 39.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 515.50 192.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 519.50 192.20 39.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 352.20000000000005 m 345.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349.5 352.20000000000005 m 387.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 387.5 352.20000000000005 m 391.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391.5 352.20000000000005 m 429.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429.5 352.20000000000005 m 433.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 352.20000000000005 m 472.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 352.20000000000005 m 476.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 352.20000000000005 m 515.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 515.5 352.20000000000005 m 519.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 519.5 352.20000000000005 m 558.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 352.20000000000005 m 345.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 339.20000000000005 m 345.5 339.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349.5 352.20000000000005 m 387.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349.5 339.20000000000005 m 387.5 339.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 387.5 352.20000000000005 m 391.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391.5 352.20000000000005 m 429.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391.5 339.20000000000005 m 429.5 339.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429.5 352.20000000000005 m 433.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 352.20000000000005 m 472.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 339.20000000000005 m 472.5 339.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 472.5 352.20000000000005 m 476.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 352.20000000000005 m 515.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 339.20000000000005 m 515.5 339.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 515.5 352.20000000000005 m 519.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 519.5 352.20000000000005 m 558.5 352.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 519.5 339.20000000000005 m 558.5 339.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 309.20000000000005 m 345.5 309.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349.5 309.20000000000005 m 387.5 309.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391.5 309.20000000000005 m 429.5 309.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 309.20000000000005 m 472.5 309.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 309.20000000000005 m 515.5 309.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 519.5 309.20000000000005 m 558.5 309.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 279.20000000000005 m 345.5 279.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349.5 279.20000000000005 m 387.5 279.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391.5 279.20000000000005 m 429.5 279.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 279.20000000000005 m 472.5 279.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 279.20000000000005 m 515.5 279.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 519.5 279.20000000000005 m 558.5 279.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 265.20000000000005 m 345.5 265.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 263.20000000000005 m 345.5 263.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349.5 265.20000000000005 m 387.5 265.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349.5 263.20000000000005 m 387.5 263.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391.5 265.20000000000005 m 429.5 265.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391.5 263.20000000000005 m 429.5 263.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 265.20000000000005 m 472.5 265.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 263.20000000000005 m 472.5 263.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 265.20000000000005 m 515.5 265.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 263.20000000000005 m 515.5 263.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 519.5 265.20000000000005 m 558.5 265.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 519.5 263.20000000000005 m 558.5 263.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 263.20000000000005 m 345.5 263.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 265.20000000000005 m 345.5 265.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349.5 263.20000000000005 m 387.5 263.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349.5 265.20000000000005 m 387.5 265.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391.5 263.20000000000005 m 429.5 263.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391.5 265.20000000000005 m 429.5 265.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 263.20000000000005 m 472.5 263.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 265.20000000000005 m 472.5 265.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 263.20000000000005 m 515.5 263.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 265.20000000000005 m 515.5 265.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 519.5 263.20000000000005 m 558.5 263.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 519.5 265.20000000000005 m 558.5 265.20000000000005 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.00 356.43 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.50 356.43 Td (2017) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.00 343.43 Td (In millions \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.85 343.43 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.85 343.43 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.85 343.43 Td (Q2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.35 343.43 Td (Q3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.35 343.43 Td (Q4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.30 343.43 Td (FY) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.00 328.87 Td (Performance Chemicals operating profit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.00 328.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.15 328.87 Td (18.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.00 328.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.10 328.87 Td (10.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.00 328.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.10 328.87 Td (26.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 328.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.10 328.87 Td (33.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 328.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.10 328.87 Td (10.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 328.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.10 328.87 Td (80.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 313.87 Td (Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.45 313.87 Td (Adjustment ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.61 318.40 Td (A) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.15 313.87 Td (1.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 313.87 Td (1.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.10 313.87 Td (1.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 313.87 Td (3.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.15 313.87 Td (3.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.15 313.87 Td (9.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.00 298.87 Td (Pro Forma Performance Chemicals operating profit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.15 298.87 Td (20.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.10 298.87 Td (12.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.10 298.87 Td (27.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.10 298.87 Td (36.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.10 298.87 Td (13.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.10 298.87 Td (89.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.00 283.87 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.15 283.87 Td (9.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 283.87 Td (9.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.10 283.87 Td (9.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 283.87 Td (9.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.15 283.87 Td (9.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.10 283.87 Td (38.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 268.87 Td (Segment EBITDA) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.16 268.87 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.00 268.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.15 268.87 Td (29.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.00 268.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.10 268.87 Td (21.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.00 268.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.10 268.87 Td (37.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 268.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.10 268.87 Td (46.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 268.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.10 268.87 Td (23.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 268.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.10 268.87 Td (127.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.00 253.87 Td (Pro Forma Net Sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.55 258.40 Td (A) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.00 253.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.10 253.87 Td (159.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.00 253.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.10 253.87 Td (159.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.00 253.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.10 253.87 Td (194.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 253.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.10 253.87 Td (202.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 253.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.10 253.87 Td (167.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 253.87 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.10 253.87 Td (723.7) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 239.65 Td (Oilfield T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.34 239.65 Td (echnologies pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.00 239.65 Td (oduct line) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.90 239.65 Td (27.0) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.85 239.65 Td (23.0) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.85 239.65 Td (25.6) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.85 239.65 Td (26.4) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.85 239.65 Td (26.9) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.35 239.65 Td (101.9) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 225.65 Td (Pavement T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.32 225.65 Td (echnologies pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.98 225.65 Td (oduct line) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.90 225.65 Td (18.7) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.85 225.65 Td (17.1) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.85 225.65 Td (55.8) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.85 225.65 Td (64.9) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.85 225.65 Td (26.4) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.35 225.65 Td (164.2) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 211.65 Td (Industrial Specialties pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.66 211.65 Td (oduct line) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.35 211.65 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.85 211.65 Td (14.2) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.35 211.65 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.85 211.65 Td (19.3) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.35 211.65 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.85 211.65 Td (12.7) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.35 211.65 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.85 211.65 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.35 211.65 Td (1.4) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.35 211.65 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.85 211.65 Td (14.2) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.35 211.65 Td (457.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.00 196.87 Td (Segment operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.22 196.87 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.15 196.87 Td (12.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.65 196.87 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 196.87 Td (7.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.65 196.87 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.10 196.87 Td (14.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.65 196.87 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.10 196.87 Td (18.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.65 196.87 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.15 196.87 Td (8.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.65 196.87 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.10 196.87 Td (12.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.65 196.87 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.00 181.87 Td (Segment EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.88 181.87 Td ( mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.56 181.87 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.15 181.87 Td (18.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.65 181.87 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.10 181.87 Td (13.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.65 181.87 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.10 181.87 Td (19.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.65 181.87 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.10 181.87 Td (22.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.65 181.87 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.10 181.87 Td (13.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.65 181.87 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.10 181.87 Td (17.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.65 181.87 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.00 166.87 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.00 151.45 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.34 151.45 Td ( - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.56 151.45 Td (An explanation of the pro forma adjustments is provided on the subsequent pages.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 19 0 obj <> endobj 20 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 78.60 Td (9) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.65 698.70 Td (Reconciliation of Condensed Consolidated Statement of Operations) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.25 684.30 Td (to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.69 684.30 Td (o Forma Condensed Combined Statement of Operations ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.10 657.90 Td (Quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.90 657.90 Td ( Ended Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.39 657.90 Td (ch 31, 2018) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.00 611.40 342.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.00 611.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.00 611.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 611.40 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 611.40 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 611.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.00 581.40 342.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.00 581.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.00 581.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 581.40 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 581.40 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 581.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.00 551.40 342.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.00 551.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.00 551.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 551.40 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 551.40 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 551.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.00 521.40 342.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.00 521.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.00 521.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 521.40 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 521.40 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 521.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.00 491.40 342.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.00 491.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.00 491.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 491.40 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 491.40 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 491.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.00 461.40 342.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.00 461.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.00 461.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 461.40 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 461.40 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 461.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.00 431.40 342.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.00 431.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.00 431.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 431.40 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 431.40 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 431.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.00 401.40 342.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.00 401.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.00 401.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 401.40 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 401.40 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 401.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.00 372.40 342.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.00 372.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.00 372.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 372.40 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 372.40 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 372.40 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395 626.4 m 440 626.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444 626.4 m 499 626.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 626.4 m 558 626.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395 596.4 m 440 596.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444 596.4 m 499 596.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 596.4 m 558 596.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395 596.4 m 440 596.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395 581.4 m 440 581.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444 596.4 m 499 596.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444 581.4 m 499 581.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 596.4 m 558 596.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 581.4 m 558 581.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395 581.4 m 440 581.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444 581.4 m 499 581.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 581.4 m 558 581.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395 476.4 m 440 476.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444 476.4 m 499 476.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 476.4 m 558 476.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395 446.4 m 440 446.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444 446.4 m 499 446.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 446.4 m 558 446.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395 446.4 m 440 446.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444 446.4 m 499 446.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 446.4 m 558 446.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395 416.4 m 440 416.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444 416.4 m 499 416.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 416.4 m 558 416.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395 416.4 m 440 416.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395 402.4 m 440 402.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395 400.4 m 440 400.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444 416.4 m 499 416.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444 402.4 m 499 402.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444 400.4 m 499 400.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 416.4 m 558 416.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 402.4 m 558 402.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 400.4 m 558 400.4 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.50 630.63 Td (In millions, except per share data \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.10 638.63 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 630.63 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.30 638.63 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.67 638.63 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.75 630.63 Td (Adjustment) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.30 630.63 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.59 630.63 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.50 616.07 Td (Net sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.50 616.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.65 616.07 Td (235.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.50 616.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.65 616.07 Td (20.2) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 621.23 Td (A) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 616.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 616.07 Td (255.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.50 601.07 Td (Cost of sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.65 601.07 Td (150.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.65 601.07 Td (14.0) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 606.23 Td (B) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 601.07 Td (164.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 586.07 Td (Gross profit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 586.07 Td (85.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.65 586.07 Td (6.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 586.07 Td (91.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.50 571.07 Td (Selling, general and administrative expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 571.07 Td (26.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.65 571.07 Td (3.7) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 576.23 Td (C) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 571.07 Td (30.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.50 556.07 Td (Research and technical expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 556.07 Td (5.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 556.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.65 556.07 Td (5.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.50 541.07 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.15 541.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 541.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.15 541.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.50 526.07 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.13 526.07 Td (ges, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.30 526.12 Td (\(0.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 526.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 526.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.30 526.12 Td (\(0.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 526.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.50 511.07 Td (Acquisition-related costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 511.07 Td (3.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 511.12 Td (\(3.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.15 511.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 516.23 Td (D) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.15 511.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.50 496.07 Td (Other \(income\) expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.30 496.12 Td (\(1.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 496.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 496.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.30 496.12 Td (\(1.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.15 496.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.50 481.07 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 481.07 Td (6.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.65 481.07 Td (0.9) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 486.23 Td (E) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.65 481.07 Td (7.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 466.07 Td (Income \(loss\) before income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 466.07 Td (45.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.65 466.07 Td (5.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 466.07 Td (50.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.50 451.07 Td (Provision \(benefit\) for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 451.07 Td (9.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.65 451.07 Td (1.3) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 456.23 Td (F) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 451.07 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.65 451.07 Td (1.0) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.50 436.08 Td (Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 436.07 Td (35.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.65 436.07 Td (4.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 436.07 Td (39.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 421.07 Td (Less: Net income \(loss\) attributable to noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 421.07 Td (5.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 421.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.65 421.07 Td (5.0) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.50 406.08 Td (Net income \(loss\) attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.50 406.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 406.07 Td (30.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.50 406.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.65 406.07 Td (4.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 406.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 406.07 Td (34.9) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.50 377.08 Td (Diluted earnings \(loss\) per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.82 377.08 Td ( common shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.19 377.08 Td (e attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.50 362.07 Td (Diluted) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.50 362.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 362.07 Td (0.72) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 362.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 362.07 Td (0.82) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.50 347.97 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.50 332.07 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.45 332.07 Td ( - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.99 332.07 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.50 317.07 Td (B - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.99 317.07 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.50 302.07 Td (C - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.99 302.07 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.50 287.07 Td (D - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.54 287.07 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.50 272.07 Td (E - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.43 272.07 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.50 257.07 Td (F - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.60 257.07 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 21 0 obj <> endobj 22 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 78.60 Td (10) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.25 662.70 Td (Reconciliation of Net Income \(Loss\) \(GAAP\) to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.31 662.70 Td (o Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.30 662.70 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.33 662.70 Td ( \(Non-GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.10 650.70 Td (Quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.90 650.70 Td ( Ended Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.39 650.70 Td (ch 31, 2018) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 588.80 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 588.80 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 588.80 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 588.80 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 588.80 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 588.80 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 557.80 350.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 557.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 557.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 557.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 557.80 14.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 557.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 525.80 350.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 525.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 525.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 525.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 525.80 14.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 525.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 493.80 350.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 493.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 493.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 493.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 493.80 14.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 493.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 470.80 350.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 470.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 470.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 470.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 470.80 14.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 470.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 438.80 350.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 438.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 438.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 438.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 438.80 14.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 438.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 604.8 m 444 604.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 604.8 m 503 604.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 604.8 m 562 604.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 493.8 m 444 493.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 493.8 m 503 493.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 493.8 m 562 493.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 478.8 m 444 478.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 476.8 m 444 476.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 478.8 m 503 478.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 476.8 m 503 476.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 478.8 m 562 478.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 476.8 m 562 476.8 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 609.03 Td (In millions, expect percentages \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 617.03 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 609.03 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.30 617.03 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.59 617.03 Td (o Forma ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.00 609.03 Td (Adjustment ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET BT /F2 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.45 612.66 Td (A) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 609.03 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.59 609.03 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 593.48 Td (Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 593.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 593.47 Td (35.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 593.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 593.47 Td (4.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 593.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 593.47 Td (39.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 578.47 Td (Provision \(benefit\) for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 578.47 Td (9.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 578.47 Td (1.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 578.47 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.65 578.47 Td (1.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 562.47 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 562.47 Td (6.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 562.47 Td (0.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 562.47 Td (7.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 546.47 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.15 546.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.15 546.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.15 546.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 530.47 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 530.47 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.65 530.47 Td (1.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 530.47 Td (3.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 530.47 Td (14.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 514.47 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.13 514.47 Td (ges, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 514.52 Td (\(0.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.15 514.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.15 514.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 514.52 Td (\(0.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 514.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 498.47 Td (Acquisition and other related costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 498.47 Td (4.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.30 498.52 Td (\(4.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.15 498.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 503.63 Td (B) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.15 498.47 Td () Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 482.48 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 482.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 482.47 Td (67.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 482.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 482.47 Td (4.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 482.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 482.47 Td (71.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 459.47 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 459.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.60 459.47 Td (235.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 459.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 459.47 Td (255.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 443.47 Td (Net income \(loss\) mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.46 443.47 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 443.47 Td (15.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.15 443.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 443.47 Td (15.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 443.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 427.47 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.49 427.47 Td ( mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.17 427.47 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 427.47 Td (28.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.15 427.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 427.47 Td (28.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 427.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 411.47 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 395.47 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.45 395.47 Td ( - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.22 395.47 Td (An explanation of the pro forma adjustments is provided on the subsequent pages.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 380.47 Td (B - Includes $3.8 million of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.55 380.47 Td (Acquisition-related costs and $0.8 million of fair market value inventory step-up amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.50 370.47 Td (which was included in Cost of sales.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.65 325.50 Td (Reconciliation of Performance Chemicals Operating Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.03 325.50 Td (ofit \(GAAP\) to ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.10 311.10 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.54 311.10 Td (o Forma Performance Chemicals Segment EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.49 311.10 Td ( \(Non-GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.10 299.10 Td (Quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.90 299.10 Td ( Ended Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.39 299.10 Td (ch 31, 2018) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 240.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 240.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 240.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 240.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 240.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 240.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 210.60 360.00 -19.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 210.60 45.00 -19.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 210.60 4.00 -19.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 210.60 55.00 -19.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 210.60 4.00 -19.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 210.60 45.00 -19.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 176.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 176.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 176.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 176.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 176.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 176.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 255.60000000000002 m 454 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 255.60000000000002 m 513 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 255.60000000000002 m 562 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 225.60000000000002 m 454 225.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 225.60000000000002 m 513 225.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 225.60000000000002 m 562 225.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 211.60000000000002 m 454 211.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 209.60000000000002 m 454 209.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 211.60000000000002 m 513 211.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 209.60000000000002 m 513 209.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 211.60000000000002 m 562 211.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 209.60000000000002 m 562 209.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 209.60000000000002 m 454 209.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 211.60000000000002 m 454 211.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 209.60000000000002 m 513 209.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 211.60000000000002 m 513 211.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 209.60000000000002 m 562 209.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 211.60000000000002 m 562 211.60000000000002 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 259.83 Td (In millions, expect percentages \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 267.83 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 259.83 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 267.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.59 267.83 Td (o Forma ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 259.83 Td (Adjustment ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET BT /F2 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.45 263.46 Td (A) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 259.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.59 259.83 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 245.28 Td (Performance Chemicals operating pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.89 245.28 Td (ofit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 245.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 245.27 Td (18.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 245.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 245.27 Td (1.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 245.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 245.27 Td (20.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 230.27 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 230.27 Td (6.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 230.27 Td (3.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 230.27 Td (9.3) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 215.28 Td (Segment EBITDA) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 215.28 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 215.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 215.27 Td (24.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 215.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 215.27 Td (4.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 215.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 215.27 Td (29.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 196.27 Td (Net sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 196.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.60 196.27 Td (139.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 196.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 196.27 Td (159.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 181.27 Td (Segment operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.72 181.27 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 181.27 Td (13.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 181.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 181.27 Td (12.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 181.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 166.27 Td (Segment EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.38 166.27 Td ( mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.06 166.27 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 166.27 Td (17.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 166.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 166.27 Td (18.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 166.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 151.27 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 136.27 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.17 136.27 Td ( - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.95 136.27 Td (An explanation of the pro forma adjustments is provided on the subsequent pages.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 23 0 obj <> endobj 24 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.15 78.60 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.78 78.60 Td (1) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.65 711.90 Td (Reconciliation of Condensed Consolidated Statement of Operations) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.25 697.50 Td (to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.69 697.50 Td (o Forma Condensed Combined Statement of Operations ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.35 671.10 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.46 671.10 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.16 671.10 Td ( Ended December) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.08 671.10 Td ( 31, 2017) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 612.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 612.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 612.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 612.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 612.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 612.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 582.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 582.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 582.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 582.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 582.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 582.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 552.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 552.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 552.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 552.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 552.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 552.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 522.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 522.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 522.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 522.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 522.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 522.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 492.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 492.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 492.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 492.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 492.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 492.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 462.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 462.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 462.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 462.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 462.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 462.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 432.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 432.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 432.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 432.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 432.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 432.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 402.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 402.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 402.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 402.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 402.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 402.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 373.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 373.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 373.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 373.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 373.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 373.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 627.6 m 444 627.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 627.6 m 503 627.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 627.6 m 562 627.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 627.6 m 444 627.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 627.6 m 562 627.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 597.6 m 444 597.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 597.6 m 503 597.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 597.6 m 562 597.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 597.6 m 444 597.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 582.6 m 444 582.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 597.6 m 503 597.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 582.6 m 503 582.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 597.6 m 562 597.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 582.6 m 562 582.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 582.6 m 444 582.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 582.6 m 503 582.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 582.6 m 562 582.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 477.6 m 444 477.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 477.6 m 503 477.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 477.6 m 562 477.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 447.6 m 444 447.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 447.6 m 503 447.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 447.6 m 562 447.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 447.6 m 444 447.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 447.6 m 503 447.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 447.6 m 562 447.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 417.6 m 444 417.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 417.6 m 503 417.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 417.6 m 562 417.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 417.6 m 444 417.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 403.6 m 444 403.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 401.6 m 444 401.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 417.6 m 503 417.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 403.6 m 503 403.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 401.6 m 503 401.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 417.6 m 562 417.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 403.6 m 562 403.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 401.6 m 562 401.6 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 631.83 Td (In millions, except per share data) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 639.83 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 631.83 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.30 639.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.67 639.83 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.75 631.83 Td (Adjustment) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 631.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.59 631.83 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 617.27 Td (Net sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 617.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 617.27 Td (972.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 617.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 617.27 Td (100.6) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 622.43 Td (A) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 617.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.10 617.27 Td (1,073.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 602.27 Td (Cost of sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 602.27 Td (643.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 602.27 Td (72.0) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 607.43 Td (B) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 602.27 Td (715.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 587.27 Td (Gross profit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 587.27 Td (329.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 587.27 Td (28.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 587.27 Td (357.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 572.27 Td (Selling, general and administrative expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 572.27 Td (106.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 572.27 Td (19.4) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 577.43 Td (C) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 572.27 Td (125.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 557.27 Td (Research and technical expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 557.27 Td (19.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 557.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 557.27 Td (19.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 542.27 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 542.27 Td (0.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 542.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 542.27 Td (0.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 527.27 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.13 527.27 Td (ges, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 527.27 Td (3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 527.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 527.27 Td (3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 512.27 Td (Acquisition-related costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 512.27 Td (7.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 512.32 Td (\(7.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.15 512.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 517.43 Td (D) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.15 512.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 497.27 Td (Other \(income\) expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 497.27 Td (0.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 497.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 497.27 Td (0.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 482.27 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 482.27 Td (15.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 482.27 Td (14.2) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 487.43 Td (E) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 482.27 Td (30.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 467.27 Td (Income \(loss\) before income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 467.27 Td (174.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 467.27 Td (2.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 467.27 Td (176.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 452.27 Td (Provision \(benefit\) for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 452.27 Td (29.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 452.27 Td (0.5) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 457.43 Td (F) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 452.27 Td (30.1) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 437.28 Td (Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 437.27 Td (145.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 437.27 Td (1.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 437.27 Td (146.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 422.27 Td (Less: Net income \(loss\) attributable to noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 422.27 Td (18.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 422.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 422.27 Td (18.7) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 407.28 Td (Net income \(loss\) attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 407.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 407.27 Td (126.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 407.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 407.27 Td (1.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 407.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 407.27 Td (128.1) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 378.28 Td (Diluted earnings \(loss\) per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.82 378.28 Td ( common shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.19 378.28 Td (e attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 363.27 Td (Diluted) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 363.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 363.27 Td (2.97) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 363.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 363.27 Td (3.01) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 348.27 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 333.27 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.45 333.27 Td ( - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 333.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 318.27 Td (B - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 318.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 303.27 Td (C - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 303.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 288.27 Td (D - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.54 288.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 273.27 Td (E - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.43 273.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 258.27 Td (F - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.60 258.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 25 0 obj <> endobj 26 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 78.60 Td (12) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.25 638.70 Td (Reconciliation of Net Income \(Loss\) \(GAAP\) to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.31 638.70 Td (o Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.30 638.70 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.33 638.70 Td ( \(Non-GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.35 626.70 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.46 626.70 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.16 626.70 Td ( Ended December) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.08 626.70 Td ( 31, 2017) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 564.80 357.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 406.00 564.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 451.00 564.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 455.00 564.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 564.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 514.00 564.80 48.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 532.80 357.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 406.00 532.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 451.00 532.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 455.00 532.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 532.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 514.00 532.80 48.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 500.80 357.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 406.00 500.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 451.00 500.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 455.00 500.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 500.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 514.00 500.80 48.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 468.80 357.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 406.00 468.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 451.00 468.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 455.00 468.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 468.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 514.00 468.80 48.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 445.80 357.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 406.00 445.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 451.00 445.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 455.00 445.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 445.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 514.00 445.80 48.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 413.80 357.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 406.00 413.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 451.00 413.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 455.00 413.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 413.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 514.00 413.80 48.00 -16.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 406 580.8 m 451 580.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 455 580.8 m 510 580.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 514 580.8 m 562 580.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 406 468.8 m 451 468.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 455 468.8 m 510 468.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 514 468.8 m 562 468.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 406 453.8 m 451 453.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 406 451.8 m 451 451.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 455 453.8 m 510 453.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 455 451.8 m 510 451.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 514 453.8 m 562 453.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 514 451.8 m 562 451.8 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 585.03 Td (In millions, expect percentages \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.10 593.03 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.00 585.03 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.30 593.03 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.59 593.03 Td (o Forma ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 585.03 Td (Adjustment ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET BT /F2 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.45 588.66 Td (A) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 585.03 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.09 585.03 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 569.48 Td (Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 569.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.60 569.47 Td (145.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.50 569.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 569.47 Td (1.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 569.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 569.47 Td (146.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 553.47 Td (Provision \(benefit\) for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.65 553.47 Td (29.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 553.47 Td (0.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 553.47 Td (30.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 537.47 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.65 537.47 Td (15.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 537.47 Td (14.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 537.47 Td (30.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 521.47 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 521.47 Td (0.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.15 521.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 521.47 Td (0.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 505.47 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.65 505.47 Td (40.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 505.47 Td (17.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 505.47 Td (58.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 489.47 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.13 489.47 Td (ges, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 489.47 Td (3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.15 489.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 489.47 Td (3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 473.47 Td (Acquisition and other related costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 473.47 Td (7.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.30 473.52 Td (\(7.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.15 473.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.15 473.47 Td () Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 457.48 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 457.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.60 457.47 Td (242.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.50 457.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 457.47 Td (26.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 457.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 457.47 Td (269.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 434.47 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 434.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.60 434.47 Td (972.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.50 434.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.65 434.47 Td (100.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 434.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.10 434.47 Td (1,073.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 418.47 Td (Net income \(loss\) mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.46 418.47 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.65 418.47 Td (14.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.15 418.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 418.47 Td (13.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 418.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 402.47 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.49 402.47 Td ( mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.17 402.47 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.65 402.47 Td (25.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.15 402.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 402.47 Td (25.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 402.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 386.47 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 370.47 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.17 370.47 Td ( - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.95 370.47 Td (An explanation of the pro forma adjustments is provided on the subsequent pages.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.15 325.50 Td (Reconciliation of Performance Chemicals Operating Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.53 325.50 Td (ofit \(GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.10 311.10 Td ( to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.54 311.10 Td (o Forma Performance Chemicals Segment EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.48 311.10 Td ( \(Non-GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.35 299.10 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.46 299.10 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.16 299.10 Td ( Ended December) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.08 299.10 Td ( 31, 2017) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 240.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 240.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 240.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 240.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 240.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 240.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 210.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 210.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 210.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 210.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 210.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 210.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 180.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 180.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 180.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 180.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 180.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 180.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 255.60000000000002 m 454 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 255.60000000000002 m 513 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 255.60000000000002 m 562 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 255.60000000000002 m 454 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 255.60000000000002 m 562 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 225.60000000000002 m 454 225.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 225.60000000000002 m 513 225.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 225.60000000000002 m 562 225.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 211.60000000000002 m 454 211.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 209.60000000000002 m 454 209.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 211.60000000000002 m 513 211.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 209.60000000000002 m 513 209.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 211.60000000000002 m 562 211.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 209.60000000000002 m 562 209.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 209.60000000000002 m 454 209.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 211.60000000000002 m 454 211.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 209.60000000000002 m 513 209.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 211.60000000000002 m 513 211.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 209.60000000000002 m 562 209.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 211.60000000000002 m 562 211.60000000000002 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 259.83 Td (In millions, expect percentages \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 267.83 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 259.83 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 267.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.59 267.83 Td (o Forma ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 259.83 Td (Adjustment ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET BT /F2 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.45 263.46 Td (A) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 259.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.59 259.83 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 245.28 Td (Performance Chemicals operating pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.89 245.28 Td (ofit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 245.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 245.27 Td (80.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 245.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 245.27 Td (9.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 245.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 245.27 Td (89.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 230.27 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 230.27 Td (20.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 230.27 Td (17.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 230.27 Td (38.3) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 215.28 Td (Segment EBITDA) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 215.28 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 215.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.60 215.27 Td (100.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 215.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 215.27 Td (26.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 215.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 215.27 Td (127.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 200.27 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 200.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.60 200.27 Td (623.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 200.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 200.27 Td (723.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 185.27 Td (Segment operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.72 185.27 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 185.27 Td (12.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 185.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 185.27 Td (12.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 185.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 170.27 Td (Segment EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.38 170.27 Td ( mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.06 170.27 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 170.27 Td (16.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 170.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 170.27 Td (17.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 170.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 155.27 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 140.27 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.17 140.27 Td ( - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.95 140.27 Td (An explanation of the pro forma adjustments is provided on the subsequent pages.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 27 0 obj <> endobj 28 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 78.60 Td (13) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.65 711.90 Td (Reconciliation of Condensed Consolidated Statement of Operations) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.25 697.50 Td (to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.69 697.50 Td (o Forma Condensed Combined Statement of Operations ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.10 671.10 Td (Quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.90 671.10 Td ( Ended Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.39 671.10 Td (ch 31, 2017) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 624.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 624.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 624.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 624.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 624.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 624.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 594.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 594.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 594.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 594.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 594.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 594.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 564.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 564.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 564.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 564.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 564.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 564.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 534.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 534.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 534.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 534.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 534.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 534.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 504.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 504.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 504.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 504.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 504.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 504.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 474.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 474.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 474.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 474.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 474.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 474.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 444.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 444.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 444.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 444.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 444.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 444.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 414.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 414.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 414.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 414.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 414.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 414.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 385.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 385.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 385.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 385.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 385.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 385.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 639.6 m 444 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 639.6 m 503 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 639.6 m 562 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 639.6 m 562 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 609.6 m 444 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 609.6 m 503 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 609.6 m 562 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 609.6 m 444 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 594.6 m 444 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 609.6 m 503 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 594.6 m 503 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 609.6 m 562 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 594.6 m 562 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 594.6 m 444 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 594.6 m 503 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 594.6 m 562 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 489.6 m 444 489.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 489.6 m 503 489.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 489.6 m 562 489.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 459.6 m 444 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 459.6 m 503 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 459.6 m 562 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 459.6 m 444 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 459.6 m 503 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 459.6 m 562 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 429.6 m 444 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 429.6 m 503 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 429.6 m 562 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 429.6 m 444 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 415.6 m 444 415.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 413.6 m 444 413.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 429.6 m 503 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 415.6 m 503 415.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 413.6 m 503 413.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 429.6 m 562 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 415.6 m 562 415.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 413.6 m 562 413.6 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 643.83 Td (In millions, except per share data) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 651.83 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 643.83 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.30 651.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.67 651.83 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.75 643.83 Td (Adjustment) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 643.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.59 643.83 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 629.27 Td (Net sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 629.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 629.27 Td (218.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 629.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 629.27 Td (24.3) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 634.43 Td (A) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 629.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 629.27 Td (242.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 614.27 Td (Cost of sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 614.27 Td (147.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 614.27 Td (17.9) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 619.43 Td (B) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 614.27 Td (165.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 599.27 Td (Gross profit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 599.27 Td (70.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 599.27 Td (6.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 599.27 Td (77.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 584.27 Td (Selling, general and administrative expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 584.27 Td (26.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 584.27 Td (4.8) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 589.43 Td (C) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 584.27 Td (30.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 569.27 Td (Research and technical expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 569.27 Td (5.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 569.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 569.27 Td (5.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 554.27 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 554.27 Td (0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 554.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 554.27 Td (0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 539.27 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.13 539.27 Td (ges, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 539.27 Td (2.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 539.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 539.27 Td (2.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 524.27 Td (Acquisition-related costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.15 524.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 524.27 Td () Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 529.43 Td (D) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.15 524.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 509.27 Td (Other \(income\) expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.30 509.32 Td (\(0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.15 509.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 509.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.30 509.32 Td (\(0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.15 509.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 494.27 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 494.27 Td (3.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 494.27 Td (3.5) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 499.43 Td (E) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 494.27 Td (6.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 479.27 Td (Income \(loss\) before income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 479.27 Td (34.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 479.32 Td (\(1.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.15 479.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 479.27 Td (32.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 464.27 Td (Provision \(benefit\) for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 464.27 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.65 464.27 Td (1.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 464.32 Td (\(0.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.15 464.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 469.43 Td (F) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 464.27 Td (10.2) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 449.28 Td (Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 449.27 Td (23.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 449.32 Td (\(1.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.15 449.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 449.27 Td (21.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 434.27 Td (Less: Net income \(loss\) attributable to noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 434.27 Td (4.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 434.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 434.27 Td (4.0) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 419.28 Td (Net income \(loss\) attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 419.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 419.27 Td (19.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 419.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 419.32 Td (\(1.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.15 419.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 419.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 419.27 Td (17.9) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 390.28 Td (Diluted earnings \(loss\) per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.82 390.28 Td ( common shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.19 390.28 Td (e attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 375.27 Td (Diluted) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 375.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 375.27 Td (0.45) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 375.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 375.27 Td (0.42) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 360.27 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 345.27 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.45 345.27 Td ( - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 345.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 330.27 Td (B - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 330.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 315.27 Td (C - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 315.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 300.27 Td (D - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.54 300.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 285.27 Td (E - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.43 285.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 270.27 Td (F - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.60 270.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 29 0 obj <> endobj 30 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 78.60 Td (14) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.25 686.70 Td (Reconciliation of Net Income \(Loss\) \(GAAP\) to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.31 686.70 Td (o Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.30 686.70 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.33 686.70 Td ( \(Non-GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.10 674.70 Td (Quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.90 674.70 Td ( Ended Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.39 674.70 Td (ch 31, 2017) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 612.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 612.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 612.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 612.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 612.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 612.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 580.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 580.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 580.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 580.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 580.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 580.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 548.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 548.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 548.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 548.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 548.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 548.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 516.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 516.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 516.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 516.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 516.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 516.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 493.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 493.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 493.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 493.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 493.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 493.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 461.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 461.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 461.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 461.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 461.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 461.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 628.8 m 454 628.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 628.8 m 513 628.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 628.8 m 562 628.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 628.8 m 562 628.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 516.8 m 454 516.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 516.8 m 513 516.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 516.8 m 562 516.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 501.8 m 454 501.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 499.8 m 454 499.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 501.8 m 513 501.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 499.8 m 513 499.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 501.8 m 562 501.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 499.8 m 562 499.8 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 633.03 Td (In millions, expect percentages \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 641.03 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 633.03 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 641.03 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.59 641.03 Td (o Forma ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 633.03 Td (Adjustment ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET BT /F2 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.45 636.66 Td (A) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 633.03 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.59 633.03 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 617.48 Td (Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 617.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 617.47 Td (23.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 617.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.30 617.52 Td (\(1.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.15 617.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 617.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 617.47 Td (21.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 601.47 Td (Provision \(benefit\) for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 601.47 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.65 601.47 Td (1.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.30 601.52 Td (\(0.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.15 601.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 601.47 Td (10.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 585.47 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 585.47 Td (3.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 585.47 Td (3.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 585.47 Td (6.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 569.47 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 569.47 Td (0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.15 569.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 569.47 Td (0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 553.47 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 553.47 Td (10.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 553.47 Td (4.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 553.47 Td (14.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 537.47 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.13 537.47 Td (ges, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 537.47 Td (2.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.15 537.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 537.47 Td (2.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 521.47 Td (Acquisition and other related costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.15 521.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.15 521.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.15 521.47 Td () Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 505.48 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 505.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 505.47 Td (50.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 505.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 505.47 Td (6.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 505.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 505.47 Td (56.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 482.47 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 482.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.60 482.47 Td (218.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 482.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 482.47 Td (242.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 466.47 Td (Net income \(loss\) mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.46 466.47 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 466.47 Td (10.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 466.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 466.47 Td (9.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 466.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 450.47 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.49 450.47 Td ( mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.17 450.47 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 450.47 Td (23.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 450.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 450.47 Td (23.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 450.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 434.47 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 418.47 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.17 418.47 Td ( - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.95 418.47 Td (An explanation of the pro forma adjustments is provided on the subsequent pages.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.15 373.50 Td (Reconciliation of Performance Chemicals Operating Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.53 373.50 Td (ofit \(GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.10 359.10 Td ( to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.54 359.10 Td (o Forma Performance Chemicals Segment EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.48 359.10 Td ( \(Non-GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.10 347.10 Td (Quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.90 347.10 Td ( Ended Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.39 347.10 Td (ch 31, 2017) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 288.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 288.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 288.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 288.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 288.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 288.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 258.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 258.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 258.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 258.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 258.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 258.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 228.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 228.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 228.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 228.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 228.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 228.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 303.6 m 454 303.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 303.6 m 513 303.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 303.6 m 562 303.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 303.6 m 562 303.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 273.6 m 454 273.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 273.6 m 513 273.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 273.6 m 562 273.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 259.6 m 454 259.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 257.6 m 454 257.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 259.6 m 513 259.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 257.6 m 513 257.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 259.6 m 562 259.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 257.6 m 562 257.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 257.6 m 454 257.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 259.6 m 454 259.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 257.6 m 513 257.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 259.6 m 513 259.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 257.6 m 562 257.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 259.6 m 562 259.6 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 307.83 Td (In millions, expect percentages \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 315.83 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 307.83 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 315.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.59 315.83 Td (o Forma ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 307.83 Td (Adjustment ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET BT /F2 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.45 311.46 Td (A) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 307.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.59 307.83 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 293.28 Td (Performance Chemicals operating pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.89 293.28 Td (ofit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 293.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 293.27 Td (10.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 293.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 293.27 Td (1.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 293.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 293.27 Td (12.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 278.27 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 278.27 Td (5.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 278.27 Td (4.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 278.27 Td (9.7) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 263.28 Td (Segment EBITDA) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 263.28 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 263.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 263.27 Td (15.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 263.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 263.27 Td (6.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 263.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 263.27 Td (21.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 248.27 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 248.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.60 248.27 Td (135.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 248.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 248.27 Td (159.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 233.27 Td (Segment operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.72 233.27 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 233.27 Td (7.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 233.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 233.27 Td (7.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 233.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 218.27 Td (Segment EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.38 218.27 Td ( mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.06 218.27 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 218.27 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.65 218.27 Td (1.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 218.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 218.27 Td (13.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 218.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 203.27 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 188.27 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.17 188.27 Td ( - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.95 188.27 Td (An explanation of the pro forma adjustments is provided on the subsequent pages.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 31 0 obj <> endobj 32 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 78.60 Td (15) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.65 711.90 Td (Reconciliation of Condensed Consolidated Statement of Operations) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.25 697.50 Td (to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.69 697.50 Td (o Forma Condensed Combined Statement of Operations ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.15 671.10 Td (Quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.95 671.10 Td ( Ended June 30, 2017) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 624.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 624.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 624.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 624.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 624.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 624.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 594.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 594.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 594.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 594.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 594.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 594.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 564.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 564.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 564.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 564.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 564.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 564.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 534.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 534.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 534.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 534.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 534.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 534.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 504.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 504.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 504.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 504.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 504.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 504.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 474.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 474.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 474.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 474.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 474.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 474.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 444.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 444.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 444.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 444.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 444.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 444.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 414.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 414.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 414.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 414.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 414.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 414.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 385.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 385.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 385.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 385.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 385.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 385.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 639.6 m 444 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 639.6 m 503 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 639.6 m 562 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 639.6 m 562 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 609.6 m 444 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 609.6 m 503 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 609.6 m 562 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 609.6 m 444 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 594.6 m 444 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 609.6 m 503 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 594.6 m 503 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 609.6 m 562 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 594.6 m 562 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 594.6 m 444 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 594.6 m 503 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 594.6 m 562 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 489.6 m 444 489.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 489.6 m 503 489.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 489.6 m 562 489.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 459.6 m 444 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 459.6 m 503 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 459.6 m 562 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 459.6 m 444 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 459.6 m 503 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 459.6 m 562 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 429.6 m 444 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 429.6 m 503 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 429.6 m 562 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 429.6 m 444 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 415.6 m 444 415.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 413.6 m 444 413.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 429.6 m 503 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 415.6 m 503 415.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 413.6 m 503 413.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 429.6 m 562 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 415.6 m 562 415.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 413.6 m 562 413.6 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 643.83 Td (In millions, except per share data) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 651.83 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 643.83 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.30 651.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.67 651.83 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.75 643.83 Td (Adjustment) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 643.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.59 643.83 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 629.27 Td (Net sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 629.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 629.27 Td (260.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 629.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 629.27 Td (23.3) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 634.43 Td (A) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 629.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 629.27 Td (283.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 614.27 Td (Cost of sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 614.27 Td (170.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 614.27 Td (17.4) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 619.43 Td (B) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 614.27 Td (187.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 599.27 Td (Gross profit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 599.27 Td (89.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 599.27 Td (5.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 599.27 Td (95.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 584.27 Td (Selling, general and administrative expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 584.27 Td (26.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 584.27 Td (4.9) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 589.43 Td (C) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 584.27 Td (31.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 569.27 Td (Research and technical expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 569.27 Td (4.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 569.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 569.27 Td (4.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 554.27 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 554.27 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 554.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 554.27 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 539.27 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.13 539.27 Td (ges, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 539.27 Td (1.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 539.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 539.27 Td (1.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 524.27 Td (Acquisition-related costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.15 524.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 524.27 Td () Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 529.43 Td (D) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.15 524.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 509.27 Td (Other \(income\) expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 509.27 Td (1.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 509.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 509.27 Td (1.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 494.27 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 494.27 Td (2.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 494.27 Td (3.6) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 499.43 Td (E) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 494.27 Td (6.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 479.27 Td (Income \(loss\) before income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 479.27 Td (53.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 479.32 Td (\(2.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.15 479.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 479.27 Td (50.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 464.27 Td (Provision \(benefit\) for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 464.27 Td (17.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 464.32 Td (\(1.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.15 464.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 469.43 Td (F) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 464.27 Td (16.2) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 449.28 Td (Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 449.27 Td (35.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 449.32 Td (\(1.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.15 449.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 449.27 Td (34.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 434.27 Td (Less: Net income \(loss\) attributable to noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 434.27 Td (3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 434.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 434.27 Td (3.7) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 419.28 Td (Net income \(loss\) attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 419.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 419.27 Td (32.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 419.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 419.32 Td (\(1.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.15 419.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 419.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 419.27 Td (30.5) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 390.28 Td (Diluted earnings \(loss\) per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.82 390.28 Td ( common shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.19 390.28 Td (e attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 375.27 Td (Diluted) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 375.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 375.27 Td (0.76) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 375.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 375.27 Td (0.72) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 360.27 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 345.27 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.45 345.27 Td ( - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 345.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 330.27 Td (B - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 330.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 315.27 Td (C - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 315.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 300.27 Td (D - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.54 300.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 285.27 Td (E - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.43 285.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 270.27 Td (F - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.60 270.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 33 0 obj <> endobj 34 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 78.60 Td (16) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.25 674.70 Td (Reconciliation of Net Income \(Loss\) \(GAAP\) to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.31 674.70 Td (o Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.30 674.70 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.33 674.70 Td ( \(Non-GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.15 662.70 Td (Quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.95 662.70 Td ( Ended June 30, 2017) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 600.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 600.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 600.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 600.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 600.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 600.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 568.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 568.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 568.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 568.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 568.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 568.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 536.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 536.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 536.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 536.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 536.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 536.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 504.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 504.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 504.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 504.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 504.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 504.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 481.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 481.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 481.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 481.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 481.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 481.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 449.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 449.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 449.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 449.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 449.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 449.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 616.8 m 454 616.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 616.8 m 513 616.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 616.8 m 562 616.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 616.8 m 562 616.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 504.8 m 454 504.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 489.8 m 454 489.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 487.8 m 454 487.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 504.8 m 513 504.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 489.8 m 513 489.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 487.8 m 513 487.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 504.8 m 562 504.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 489.8 m 562 489.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 487.8 m 562 487.8 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 621.03 Td (In millions, expect percentages \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 629.03 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 621.03 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 629.03 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.59 629.03 Td (o Forma ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 621.03 Td (Adjustment ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET BT /F2 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.45 624.66 Td (A) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 621.03 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.59 621.03 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 605.48 Td (Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 605.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 605.47 Td (35.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 605.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.30 605.52 Td (\(1.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.15 605.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 605.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 605.47 Td (34.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 589.47 Td (Provision \(benefit\) for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 589.47 Td (17.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.30 589.52 Td (\(1.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.15 589.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 589.47 Td (16.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 573.47 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 573.47 Td (2.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 573.47 Td (3.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 573.47 Td (6.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 557.47 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 557.47 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.15 557.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 557.47 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 541.47 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 541.47 Td (10.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 541.47 Td (4.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 541.47 Td (14.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 525.47 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.13 525.47 Td (ges, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 525.47 Td (1.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.15 525.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 525.47 Td (1.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 509.47 Td (Acquisition and other related costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.15 509.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.15 509.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.15 509.47 Td () Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 493.48 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 493.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 493.47 Td (67.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 493.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 493.47 Td (5.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 493.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 493.47 Td (72.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 470.47 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 470.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.60 470.47 Td (260.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 470.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 470.47 Td (283.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 454.47 Td (Net income \(loss\) mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.46 454.47 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 454.47 Td (13.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 454.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 454.47 Td (12.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 454.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 438.47 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.49 438.47 Td ( mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.17 438.47 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 438.47 Td (25.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 438.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 438.47 Td (25.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 438.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 422.47 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 406.47 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.17 406.47 Td ( - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.95 406.47 Td (An explanation of the pro forma adjustments is provided on the subsequent pages.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.15 361.50 Td (Reconciliation of Performance Chemicals Operating Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.53 361.50 Td (ofit \(GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.10 347.10 Td ( to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.54 347.10 Td (o Forma Performance Chemicals Segment EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.48 347.10 Td ( \(Non-GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.15 335.10 Td (Quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.95 335.10 Td ( Ended June 30, 2017) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 276.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 276.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 276.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 276.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 276.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 276.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 246.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 246.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 246.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 246.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 246.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 246.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 216.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 216.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 216.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 216.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 216.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 216.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 291.6 m 454 291.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 291.6 m 513 291.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 291.6 m 562 291.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 291.6 m 562 291.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 261.6 m 454 261.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 261.6 m 513 261.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 261.6 m 562 261.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 247.60000000000002 m 454 247.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 245.60000000000002 m 454 245.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 247.60000000000002 m 513 247.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 245.60000000000002 m 513 245.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 247.60000000000002 m 562 247.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 245.60000000000002 m 562 245.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 245.60000000000002 m 454 245.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 247.60000000000002 m 454 247.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 245.60000000000002 m 513 245.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 247.60000000000002 m 513 247.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 245.60000000000002 m 562 245.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 247.60000000000002 m 562 247.60000000000002 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 295.83 Td (In millions, expect percentages \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 303.83 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 295.83 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 303.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.59 303.83 Td (o Forma ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 295.83 Td (Adjustment ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET BT /F2 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.45 299.46 Td (A) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 295.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.59 295.83 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 281.28 Td (Performance Chemicals operating pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.89 281.28 Td (ofit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 281.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 281.27 Td (26.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 281.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 281.27 Td (1.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 281.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 281.27 Td (27.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 266.27 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 266.27 Td (5.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 266.27 Td (4.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 266.27 Td (9.7) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 251.28 Td (Segment EBITDA) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 251.28 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 251.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 251.27 Td (31.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 251.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 251.27 Td (5.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 251.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 251.27 Td (37.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 236.27 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 236.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.60 236.27 Td (170.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 236.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 236.27 Td (194.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 221.27 Td (Segment operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.72 221.27 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 221.27 Td (15.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 221.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 221.27 Td (14.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 221.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 206.27 Td (Segment EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.38 206.27 Td ( mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.06 206.27 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 206.27 Td (18.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 206.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 206.27 Td (19.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 206.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 191.27 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 176.27 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.17 176.27 Td ( - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.95 176.27 Td (An explanation of the pro forma adjustments is provided on the subsequent pages.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 35 0 obj <> endobj 36 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 78.60 Td (17) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.65 711.90 Td (Reconciliation of Condensed Consolidated Statement of Operations) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.25 697.50 Td (to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.69 697.50 Td (o Forma Condensed Combined Statement of Operations ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 671.10 Td (Quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.25 671.10 Td ( Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.97 671.10 Td ( 30, 2017) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 624.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 624.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 624.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 624.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 624.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 624.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 594.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 594.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 594.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 594.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 594.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 594.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 564.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 564.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 564.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 564.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 564.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 564.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 534.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 534.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 534.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 534.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 534.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 534.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 504.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 504.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 504.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 504.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 504.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 504.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 474.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 474.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 474.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 474.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 474.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 474.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 444.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 444.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 444.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 444.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 444.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 444.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 414.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 414.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 414.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 414.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 414.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 414.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 385.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 385.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 385.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 385.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 385.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 385.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 639.6 m 444 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 639.6 m 503 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 639.6 m 562 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 639.6 m 444 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 639.6 m 562 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 609.6 m 444 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 609.6 m 503 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 609.6 m 562 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 609.6 m 444 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 594.6 m 444 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 609.6 m 503 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 594.6 m 503 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 609.6 m 562 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 594.6 m 562 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 594.6 m 444 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 594.6 m 503 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 594.6 m 562 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 489.6 m 444 489.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 489.6 m 503 489.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 489.6 m 562 489.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 459.6 m 444 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 459.6 m 503 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 459.6 m 562 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 459.6 m 444 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 459.6 m 503 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 459.6 m 562 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 429.6 m 444 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 429.6 m 503 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 429.6 m 562 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 429.6 m 444 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 415.6 m 444 415.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 413.6 m 444 413.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 429.6 m 503 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 415.6 m 503 415.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 413.6 m 503 413.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 429.6 m 562 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 415.6 m 562 415.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 413.6 m 562 413.6 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 643.83 Td (In millions, except per share data) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 651.83 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 643.83 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.30 651.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.67 651.83 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.75 643.83 Td (Adjustment) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 643.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.59 643.83 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 629.27 Td (Net sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 629.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 629.27 Td (264.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 629.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 629.27 Td (24.0) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 634.43 Td (A) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 629.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 629.27 Td (288.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 614.27 Td (Cost of sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 614.27 Td (170.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 614.27 Td (16.1) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 619.43 Td (B) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 614.27 Td (187.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 599.27 Td (Gross profit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 599.27 Td (93.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 599.27 Td (7.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 599.27 Td (101.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 584.27 Td (Selling, general and administrative expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 584.27 Td (26.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 584.27 Td (4.8) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 589.43 Td (C) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 584.27 Td (31.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 569.27 Td (Research and technical expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 569.27 Td (4.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 569.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 569.27 Td (4.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 554.27 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 554.27 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 554.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 554.27 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 539.27 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.13 539.27 Td (ges, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 539.27 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 539.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 539.27 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 524.27 Td (Acquisition-related costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 524.27 Td (4.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 524.32 Td (\(4.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.15 524.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 529.43 Td (D) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.15 524.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 509.27 Td (Other \(income\) expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.30 509.32 Td (\(0.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.15 509.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 509.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.30 509.32 Td (\(0.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.15 509.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 494.27 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 494.27 Td (3.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 494.27 Td (3.5) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 499.43 Td (E) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 494.27 Td (6.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 479.27 Td (Income \(loss\) before income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 479.27 Td (55.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 479.27 Td (3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 479.27 Td (58.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 464.27 Td (Provision \(benefit\) for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 464.27 Td (16.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 464.27 Td (1.3) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 469.43 Td (F) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 464.27 Td (18.0) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 449.28 Td (Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 449.27 Td (38.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 449.27 Td (2.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 449.27 Td (40.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 434.27 Td (Less: Net income \(loss\) attributable to noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 434.27 Td (4.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 434.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 434.27 Td (4.6) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 419.28 Td (Net income \(loss\) attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 419.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 419.27 Td (33.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 419.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 419.27 Td (2.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 419.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 419.27 Td (36.2) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 390.28 Td (Diluted earnings \(loss\) per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.82 390.28 Td ( common shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.19 390.28 Td (e attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 375.27 Td (Diluted) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 375.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 375.27 Td (0.79) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 375.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 375.27 Td (0.85) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 360.27 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 345.27 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.45 345.27 Td ( - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 345.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 330.27 Td (B - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 330.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 315.27 Td (C - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 315.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 300.27 Td (D - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.54 300.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 285.27 Td (E - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.43 285.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 270.27 Td (F - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.60 270.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 37 0 obj <> endobj 38 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 78.60 Td (18) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.25 674.70 Td (Reconciliation of Net Income \(Loss\) \(GAAP\) to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.31 674.70 Td (o Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.30 674.70 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.33 674.70 Td ( \(Non-GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 662.70 Td (Quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.25 662.70 Td ( Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.97 662.70 Td ( 30, 2017) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 600.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 600.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 600.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 600.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 600.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 600.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 568.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 568.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 568.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 568.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 568.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 568.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 536.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 536.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 536.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 536.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 536.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 536.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 504.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 504.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 504.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 504.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 504.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 504.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 481.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 481.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 481.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 481.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 481.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 481.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 449.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 449.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 449.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 449.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 449.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 449.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 616.8 m 454 616.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 616.8 m 513 616.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 616.8 m 562 616.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 616.8 m 562 616.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 504.8 m 454 504.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 504.8 m 513 504.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 504.8 m 562 504.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 489.8 m 454 489.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 487.8 m 454 487.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 489.8 m 513 489.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 487.8 m 513 487.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 489.8 m 562 489.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 487.8 m 562 487.8 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 621.03 Td (In millions, expect percentages \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 629.03 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 621.03 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 629.03 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.59 629.03 Td (o Forma ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 621.03 Td (Adjustment ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET BT /F2 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.45 624.66 Td (A) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 621.03 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.59 621.03 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 605.48 Td (Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 605.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 605.47 Td (38.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 605.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 605.47 Td (2.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 605.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 605.47 Td (40.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 589.47 Td (Provision \(benefit\) for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 589.47 Td (16.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 589.47 Td (1.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 589.47 Td (18.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 573.47 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 573.47 Td (3.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 573.47 Td (3.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 573.47 Td (6.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 557.47 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 557.47 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.15 557.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 557.47 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 541.47 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 541.47 Td (10.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 541.47 Td (4.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 541.47 Td (14.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 525.47 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.13 525.47 Td (ges, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 525.47 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.15 525.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 525.47 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 509.47 Td (Acquisition and other related costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 509.47 Td (4.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.30 509.52 Td (\(4.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.15 509.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.15 509.47 Td () Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 493.48 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 493.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 493.47 Td (72.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 493.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 493.47 Td (7.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 493.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 493.47 Td (80.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 470.47 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 470.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.60 470.47 Td (264.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 470.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 470.47 Td (288.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 454.47 Td (Net income \(loss\) mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.46 454.47 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 454.47 Td (14.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 454.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 454.47 Td (14.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 454.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 438.47 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.49 438.47 Td ( mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.17 438.47 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 438.47 Td (27.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 438.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 438.47 Td (27.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 438.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 422.47 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 406.47 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.17 406.47 Td ( - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.95 406.47 Td (An explanation of the pro forma adjustments is provided on the subsequent pages.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.15 361.50 Td (Reconciliation of Performance Chemicals Operating Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.53 361.50 Td (ofit \(GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.10 347.10 Td ( to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.54 347.10 Td (o Forma Performance Chemicals Segment EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.48 347.10 Td ( \(Non-GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.45 335.10 Td (Quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.25 335.10 Td ( Ended September) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.97 335.10 Td ( 30, 2017) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 276.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 276.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 276.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 276.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 276.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 276.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 246.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 246.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 246.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 246.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 246.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 246.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 216.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 216.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 216.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 216.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 216.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 216.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 291.6 m 454 291.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 291.6 m 513 291.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 291.6 m 562 291.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 291.6 m 562 291.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 261.6 m 454 261.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 261.6 m 513 261.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 261.6 m 562 261.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 247.60000000000002 m 454 247.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 245.60000000000002 m 454 245.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 247.60000000000002 m 513 247.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 245.60000000000002 m 513 245.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 247.60000000000002 m 562 247.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 245.60000000000002 m 562 245.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 245.60000000000002 m 454 245.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 247.60000000000002 m 454 247.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 245.60000000000002 m 513 245.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 247.60000000000002 m 513 247.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 245.60000000000002 m 562 245.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 247.60000000000002 m 562 247.60000000000002 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 295.83 Td (In millions, expect percentages \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 303.83 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 295.83 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 303.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.59 303.83 Td (o Forma ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 295.83 Td (Adjustment ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET BT /F2 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.45 299.46 Td (A) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 295.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.59 295.83 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 281.28 Td (Performance Chemicals operating pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.89 281.28 Td (ofit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 281.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 281.27 Td (33.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 281.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 281.27 Td (3.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 281.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 281.27 Td (36.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 266.27 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 266.27 Td (5.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 266.27 Td (4.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 266.27 Td (9.5) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 251.28 Td (Segment EBITDA) Tj ET Q BT /F2 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.00 251.28 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 251.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 251.27 Td (38.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 251.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 251.27 Td (7.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 251.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 251.27 Td (46.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 236.27 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 236.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.60 236.27 Td (178.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 236.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 236.27 Td (202.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 221.27 Td (Segment operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.72 221.27 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 221.27 Td (18.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 221.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 221.27 Td (18.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 221.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 206.27 Td (Segment EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.38 206.27 Td ( mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.06 206.27 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 206.27 Td (21.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 206.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 206.27 Td (22.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 206.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 191.27 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 176.27 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.17 176.27 Td ( - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.95 176.27 Td (An explanation of the pro forma adjustments is provided on the subsequent pages.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 39 0 obj <> endobj 40 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 78.60 Td (19) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.65 711.90 Td (Reconciliation of Condensed Consolidated Statement of Operations) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.25 697.50 Td (to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.69 697.50 Td (o Forma Condensed Combined Statement of Operations ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.85 671.10 Td (Quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.65 671.10 Td ( Ended December) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.57 671.10 Td ( 31, 2017) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 624.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 624.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 624.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 624.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 624.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 624.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 594.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 594.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 594.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 594.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 594.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 594.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 564.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 564.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 564.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 564.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 564.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 564.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 534.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 534.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 534.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 534.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 534.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 534.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 504.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 504.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 504.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 504.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 504.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 504.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 474.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 474.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 474.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 474.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 474.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 474.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 444.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 444.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 444.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 444.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 444.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 444.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 414.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 414.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 414.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 414.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 414.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 414.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 385.60 350.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 385.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.00 385.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.00 385.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 385.60 14.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 385.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 639.6 m 444 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 639.6 m 503 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 639.6 m 562 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 639.6 m 444 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 639.6 m 562 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 609.6 m 444 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 609.6 m 503 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 609.6 m 562 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 609.6 m 444 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 594.6 m 444 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 609.6 m 503 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 594.6 m 503 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 609.6 m 562 609.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 594.6 m 562 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 594.6 m 444 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 594.6 m 503 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 594.6 m 562 594.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 489.6 m 444 489.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 489.6 m 503 489.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 489.6 m 562 489.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 459.6 m 444 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 459.6 m 503 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 459.6 m 562 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 459.6 m 444 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 459.6 m 503 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 459.6 m 562 459.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 429.6 m 444 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 429.6 m 503 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 429.6 m 562 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 429.6 m 444 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 415.6 m 444 415.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399 413.6 m 444 413.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 429.6 m 503 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 415.6 m 503 415.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448 413.6 m 503 413.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 429.6 m 562 429.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 415.6 m 562 415.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 413.6 m 562 413.6 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 643.83 Td (In millions, except per share data) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 651.83 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 643.83 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.30 651.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.67 651.83 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.75 643.83 Td (Adjustment) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 643.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.59 643.83 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 629.27 Td (Net sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 629.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 629.27 Td (229.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 629.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 629.27 Td (29.0) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 634.43 Td (A) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 629.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 629.27 Td (258.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 614.27 Td (Cost of sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 614.27 Td (154.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 614.27 Td (20.6) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 619.43 Td (B) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 614.27 Td (174.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 599.27 Td (Gross profit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 599.27 Td (75.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 599.27 Td (8.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 599.27 Td (83.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 584.27 Td (Selling, general and administrative expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 584.27 Td (27.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 584.27 Td (4.9) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 589.43 Td (C) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 584.27 Td (32.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 569.27 Td (Research and technical expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 569.27 Td (5.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 569.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 569.27 Td (5.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 554.27 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 554.27 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 554.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 554.27 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 539.27 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.13 539.27 Td (ges, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 539.27 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 539.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 539.27 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 524.27 Td (Acquisition-related costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 524.27 Td (3.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 524.32 Td (\(3.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.15 524.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 529.43 Td (D) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.15 524.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 509.27 Td (Other \(income\) expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.30 509.32 Td (\(0.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.15 509.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 509.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.30 509.32 Td (\(0.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.15 509.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 494.27 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 494.27 Td (6.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 494.27 Td (3.6) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 499.43 Td (E) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 494.27 Td (10.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 479.27 Td (Income \(loss\) before income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 479.27 Td (32.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 479.27 Td (2.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 479.27 Td (35.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 464.27 Td (Provision \(benefit\) for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 464.32 Td (\(15.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.15 464.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 464.27 Td (1.0) Tj ET Q BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 469.43 Td (F) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 464.32 Td (\(14.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.15 464.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 449.28 Td (Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 449.27 Td (48.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 449.27 Td (1.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 449.27 Td (49.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 434.27 Td (Less: Net income \(loss\) attributable to noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 434.27 Td (6.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 434.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 434.27 Td (6.4) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 419.28 Td (Net income \(loss\) attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 419.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 419.27 Td (41.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 419.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 419.27 Td (1.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 419.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 419.27 Td (43.5) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 390.28 Td (Diluted earnings \(loss\) per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.82 390.28 Td ( common shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.19 390.28 Td (e attributable to Ingevity stockholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 375.27 Td (Diluted) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 375.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 375.27 Td (0.97) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 375.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 375.27 Td (1.02) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 360.27 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 345.27 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.45 345.27 Td ( - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 345.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 330.27 Td (B - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 330.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 315.27 Td (C - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.99 315.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 300.27 Td (D - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.54 300.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 285.27 Td (E - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.43 285.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 270.27 Td (F - Refer to the"Notes to the Unaudited Pro Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.60 270.27 Td (Adjustments" included hereinfor a description of this adjustment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 41 0 obj <> endobj 42 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 78.60 Td (20) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.25 674.70 Td (Reconciliation of Net Income \(Loss\) \(GAAP\) to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.31 674.70 Td (o Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.30 674.70 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.33 674.70 Td ( \(Non-GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.85 662.70 Td (Quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.65 662.70 Td ( Ended December) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.57 662.70 Td ( 31, 2017) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 600.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 600.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 600.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 600.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 600.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 600.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 568.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 568.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 568.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 568.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 568.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 568.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 536.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 536.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 536.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 536.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 536.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 536.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 504.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 504.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 504.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 504.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 504.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 504.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 481.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 481.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 481.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 481.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 481.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 481.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 449.80 360.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 449.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 449.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 449.80 55.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 449.80 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 449.80 45.00 -16.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 616.8 m 454 616.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 616.8 m 513 616.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 616.8 m 562 616.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 616.8 m 562 616.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 504.8 m 454 504.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 504.8 m 513 504.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 504.8 m 562 504.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 489.8 m 454 489.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 487.8 m 454 487.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 489.8 m 513 489.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 487.8 m 513 487.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 489.8 m 562 489.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 487.8 m 562 487.8 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 621.03 Td (In millions, expect percentages \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 629.03 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 621.03 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 629.03 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.59 629.03 Td (o Forma ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 621.03 Td (Adjustment ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET BT /F2 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.45 624.66 Td (A) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 621.03 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.59 621.03 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 605.48 Td (Net income \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 605.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 605.47 Td (48.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 605.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 605.47 Td (1.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 605.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 605.47 Td (49.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 589.47 Td (Provision \(benefit\) for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.30 589.52 Td (\(15.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 589.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 589.47 Td (1.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 589.52 Td (\(14.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 589.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 573.47 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 573.47 Td (6.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 573.47 Td (3.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 573.47 Td (10.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 557.47 Td (Separation costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 557.47 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.15 557.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 557.47 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 541.47 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 541.47 Td (10.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 541.47 Td (4.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 541.47 Td (14.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 525.47 Td (Restructuring and other \(income\) char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.13 525.47 Td (ges, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 525.47 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.15 525.47 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 525.47 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 509.47 Td (Acquisition and other related costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 509.47 Td (3.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.30 509.52 Td (\(3.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.15 509.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.15 509.47 Td () Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 493.48 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 493.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 493.47 Td (52.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 493.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 493.47 Td (7.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 493.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 493.47 Td (60.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 470.47 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 470.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.60 470.47 Td (229.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 470.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 470.47 Td (258.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 454.47 Td (Net income \(loss\) mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.46 454.47 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 454.47 Td (20.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 454.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 454.47 Td (19.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 454.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 438.47 Td (Adjusted EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.49 438.47 Td ( mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.17 438.47 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 438.47 Td (22.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 438.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 438.47 Td (23.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 438.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 422.47 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 406.47 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.17 406.47 Td ( - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.95 406.47 Td (An explanation of the pro forma adjustments is provided on the subsequent pages.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.15 361.50 Td (Reconciliation of Performance Chemicals Operating Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.53 361.50 Td (ofit \(GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.10 347.10 Td ( to Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.54 347.10 Td (o Forma Performance Chemicals Segment EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.48 347.10 Td ( \(Non-GAAP\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.85 335.10 Td (Quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.65 335.10 Td ( Ended December) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.57 335.10 Td ( 31, 2017) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 288.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 288.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 288.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 288.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 288.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 288.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 258.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 258.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 258.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 258.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 258.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 258.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 228.60 360.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.00 228.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 228.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 228.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 228.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 228.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 303.6 m 454 303.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 303.6 m 513 303.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 303.6 m 562 303.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 303.6 m 562 303.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 273.6 m 454 273.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 273.6 m 513 273.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 273.6 m 562 273.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 259.6 m 454 259.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 257.6 m 454 257.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 259.6 m 513 259.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 257.6 m 513 257.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 259.6 m 562 259.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 257.6 m 562 257.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 257.6 m 454 257.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409 259.6 m 454 259.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 257.6 m 513 257.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 259.6 m 513 259.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 257.6 m 562 257.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 259.6 m 562 259.6 l s BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 307.83 Td (In millions, expect percentages \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 315.83 Td (Historical) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 307.83 Td (Ingevity) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 315.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.59 315.83 Td (o Forma ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 307.83 Td (Adjustment ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET BT /F2 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.45 311.46 Td (A) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 307.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.59 307.83 Td (o Forma) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 293.28 Td (Performance Chemicals operating pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.89 293.28 Td (ofit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 293.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 293.27 Td (10.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 293.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 293.27 Td (3.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 293.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 293.27 Td (13.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 278.27 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 278.27 Td (5.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 278.27 Td (4.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 278.27 Td (9.4) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 263.28 Td (Segment EBITDA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 263.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 263.27 Td (15.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 263.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 263.27 Td (7.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 263.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 263.27 Td (23.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 248.27 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 248.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.60 248.27 Td (138.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 248.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.60 248.27 Td (167.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 233.27 Td (Segment operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.72 233.27 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 233.27 Td (7.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 233.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 233.27 Td (8.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 233.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 218.27 Td (Segment EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.38 218.27 Td ( mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.06 218.27 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 218.27 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.65 218.27 Td (1.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 218.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.65 218.27 Td (13.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 218.27 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 203.27 Td (___________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 188.27 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.17 188.27 Td ( - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.95 188.27 Td (An explanation of the pro forma adjustments is provided on the subsequent pages.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 43 0 obj <> endobj 44 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 78.60 Td (21) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.75 697.50 Td (Notes to the Unaudited Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.86 697.50 Td (o Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.85 697.50 Td (Adjustments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 671.10 Td (For ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.57 671.10 Td (more ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.29 671.10 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.67 671.10 Td (regarding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.16 671.10 Td (Ingevity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.26 671.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.33 671.10 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.94 671.10 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.44 671.10 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.49 671.10 Td (condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.87 671.10 Td (combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.48 671.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.63 671.10 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.02 671.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.85 671.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.25 671.10 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.63 671.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 659.10 Td (December ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.72 659.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.35 659.10 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.99 659.10 Td (see ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.89 659.10 Td (Unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.12 659.10 Td (Pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.14 659.10 Td (Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.38 659.10 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.96 659.10 Td (Combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.75 659.10 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.10 659.10 Td (Information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.44 659.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.35 659.10 Td (Ingevity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.45 659.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.48 659.10 Td (Current ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.16 659.10 Td (Report ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.51 659.10 Td (on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 647.10 Td (Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.47 647.10 Td (8-K/A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.47 647.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.77 647.10 Td (\("Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.16 647.10 Td (8-K/A"\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.42 647.10 Td (filed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.05 647.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.13 647.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.65 647.10 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.73 647.10 Td (Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.46 647.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.20 647.10 Td (Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.93 647.10 Td (Commission ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.80 647.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.10 647.10 Td (May ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.73 647.10 Td (10, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.53 647.10 Td (2018, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.33 647.10 Td (copies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.18 647.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.81 647.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.55 647.10 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.07 647.10 Td (be ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 635.10 Td (obtained ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.55 635.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.16 635.10 Td (visiting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.78 635.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.61 635.10 Td (web ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.89 635.10 Td (site ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.39 635.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.34 635.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.17 635.10 Td (Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.22 635.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.27 635.10 Td (Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.31 635.10 Td (Commission, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.99 635.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.93 635.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.76 635.10 Td (SEC, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.22 635.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.05 635.10 Td (www) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.07 635.10 Td (.sec.gov) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.19 635.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.11 635.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.27 635.10 Td ("Unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.63 635.10 Td (Pro ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.10 Td (Forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.38 623.10 Td (Condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.58 623.10 Td (Combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.02 623.10 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.00 623.10 Td (Information" ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.61 623.10 Td (gives ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.49 623.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.08 623.10 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.83 623.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.93 623.10 Td (if ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.81 623.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.18 623.10 Td (Acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.61 623.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.82 623.10 Td (incurrence ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.78 623.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.88 623.10 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.64 623.10 Td (debt ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.63 623.10 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.72 623.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 611.10 Td (fund ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.21 611.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.28 611.10 Td (Acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.32 611.10 Td (had ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.14 611.10 Td (occurred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.50 611.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.88 611.10 Td (January1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.35 611.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.95 611.10 Td (first ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.44 611.10 Td (day ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.26 611.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.97 611.10 Td (fiscal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.00 611.10 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.59 611.10 Td (2017.Presented ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.84 611.10 Td (below ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.66 611.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.71 611.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.53 611.10 Td (quarterly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.00 611.10 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.59 611.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.30 611.10 Td (certain ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 599.10 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.33 599.10 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.71 599.10 Td (adjustments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.98 599.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.14 599.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.86 599.10 Td (fiscal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.01 599.10 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.72 599.10 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.10 599.10 Td (December ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.68 599.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.68 599.10 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.18 599.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.01 599.10 Td (well ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.73 599.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.56 599.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.72 599.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.43 599.10 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.48 599.10 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.42 599.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.70 599.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.86 599.10 Td (Acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.03 599.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.31 599.10 Td (2018.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 575.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.17 575.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.67 575.10 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.50 575.10 Td (Net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.99 575.10 Td (sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 563.10 Td (Represents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.88 563.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.59 563.10 Td (historical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.31 563.10 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.24 563.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.07 563.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.79 563.10 Td (Pine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.07 563.10 Td (Chemical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.89 563.10 Td (Business.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 539.10 Td (B ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.67 539.10 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.50 539.10 Td (Cost ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.44 539.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.27 539.10 Td (sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 526.10 Td (Adjustments to cost of sales were as follows:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 481.60 300.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 481.60 35.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.00 481.60 6.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.00 481.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 425.00 481.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 459.00 481.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.00 481.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 527.00 481.60 36.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 455.60 300.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 455.60 35.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.00 455.60 6.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.00 455.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 425.00 455.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 459.00 455.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.00 455.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 527.00 455.60 36.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 427.60 300.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 427.60 35.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.00 427.60 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.00 427.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 425.00 427.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 459.00 427.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.00 427.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 527.00 427.60 36.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 494.6 m 385 494.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391 494.6 m 425 494.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425 494.6 m 459 494.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 494.6 m 493 494.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 494.6 m 527 494.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 494.6 m 563 494.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 481.6 m 385 481.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391 481.6 m 425 481.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425 481.6 m 459 481.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 481.6 m 493 481.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 481.6 m 527 481.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 481.6 m 563 481.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 412.6 m 385 412.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 400.6 m 385 400.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 398.6 m 385 398.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391 412.6 m 425 412.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391 400.6 m 425 400.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391 398.6 m 425 398.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425 412.6 m 459 412.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425 400.6 m 459 400.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425 398.6 m 459 398.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 412.6 m 493 412.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 400.6 m 493 400.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 398.6 m 493 398.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 412.6 m 527 412.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 400.6 m 527 400.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 398.6 m 527 398.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 412.6 m 563 412.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 400.6 m 563 400.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 398.6 m 563 398.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.00 499.28 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 499.28 Td (2017) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 486.20 Td (In millions \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.85 486.28 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.35 486.28 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.35 486.28 Td (Q2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.35 486.28 Td (Q3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.35 486.28 Td (Q4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.05 486.28 Td (YTD) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 472.17 Td (Pine Chemical Business historical results ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.98 476.70 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 472.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.60 472.17 Td (17.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.50 472.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.60 472.17 Td (22.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.50 472.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.60 472.17 Td (20.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 472.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.60 472.17 Td (18.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 472.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.60 472.17 Td (23.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.50 472.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.60 472.17 Td (84.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 459.17 Td (Depreciation of acquired property) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.62 459.17 Td (, plants and equipment ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.66 463.70 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.15 459.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.15 459.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.65 459.17 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.15 459.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.65 459.17 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.65 459.17 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 446.17 Td (Pro forma adjustment to remove historical amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.66 450.70 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.30 446.22 Td (\(0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.15 446.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.30 446.22 Td (\(0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.15 446.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.30 446.22 Td (\(0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.15 446.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 446.22 Td (\(0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 446.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.30 446.22 Td (\(0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.15 446.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.30 446.22 Td (\(1.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.15 446.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 432.72 Td (Adjustment for long term supply agreement ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.24 437.25 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.30 432.32 Td (\(2.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.15 432.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.30 432.32 Td (\(3.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.15 432.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.30 432.32 Td (\(2.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.15 432.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 432.32 Td (\(2.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.15 432.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.30 432.32 Td (\(3.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.15 432.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.30 432.32 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.63 432.32 Td (1.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.15 432.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 417.72 Td (Amortization of inventory step-up ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.91 422.25 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.30 417.32 Td (\(0.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.15 417.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.15 417.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 417.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.15 417.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.15 417.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.15 417.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 403.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.91 403.17 Td (otal pro forma adjustment to cost of sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 403.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.60 403.17 Td (14.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.50 403.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.60 403.17 Td (17.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.50 403.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.60 403.17 Td (17.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 403.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.60 403.17 Td (16.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 403.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.60 403.17 Td (20.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.50 403.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.60 403.17 Td (72.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 387.10 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 387.10 Td (Represents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.88 387.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.59 387.10 Td (historical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.31 387.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.91 387.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.74 387.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.46 387.10 Td (Pine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.74 387.10 Td (Chemical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.56 387.10 Td (Business, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.12 387.10 Td (adjusted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.95 387.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.22 387.10 Td (align ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.72 387.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.00 387.10 Td (Ingevity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.10 387.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.49 387.10 Td (presentation.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 374.10 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 374.10 Td (Represents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.54 374.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.92 374.10 Td (adjustment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.97 374.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.91 374.10 Td (Pine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.85 374.10 Td (Chemical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.34 374.10 Td (Business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.06 374.10 Td (historical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.44 374.10 Td (depreciation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.02 374.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.52 374.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.12 374.10 Td (result ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.50 374.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.99 374.10 Td (preliminary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.81 374.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.85 374.10 Td (value ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 361.10 Td (adjustments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.69 361.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.89 361.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.53 361.10 Td (acquired ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.37 361.10 Td (depreciable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.87 361.10 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.62 361.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.48 361.10 Td (adjustments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.67 361.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.87 361.10 Td (their ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.61 361.10 Td (respective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.56 361.10 Td (estimated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.30 361.10 Td (remaining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.26 361.10 Td (useful ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.12 361.10 Td (lives.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 348.10 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 348.10 Td (Represents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.06 348.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.96 348.10 Td (adjustment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.53 348.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.99 348.10 Td (Pine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.46 348.10 Td (Chemical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.46 348.10 Td (Business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.71 348.10 Td (historical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.60 348.10 Td (amortization ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.82 348.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.84 348.10 Td (planned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.18 348.10 Td (major ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.19 348.10 Td (maintenance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.40 348.10 Td (activities ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 335.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.00 335.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.50 335.10 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.42 335.10 Td (determined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.90 335.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.18 335.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.56 335.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.50 335.10 Td (preliminary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.65 335.10 Td (acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.03 335.10 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.19 335.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.56 335.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.72 335.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.55 335.10 Td (zero.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 322.10 Td (\(4\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 322.10 Td (Represents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.99 322.10 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.05 322.10 Td (adjustment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.55 322.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.60 322.10 Td (historical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.43 322.10 Td (transfer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.59 322.10 Td (pricing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.53 322.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.93 322.10 Td (market-based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.41 322.10 Td (pricing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.35 322.10 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.73 322.10 Td (long ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.13 322.10 Td (term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.07 322.10 Td (supply ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.36 322.10 Td (agreement. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 309.10 Td (Relates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.19 309.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.23 309.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.93 309.10 Td (long-term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.62 309.10 Td (supply ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.55 309.10 Td (agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.44 309.10 Td (between ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.02 309.10 Td (Ingevity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.60 309.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.30 309.10 Td (Geor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.11 309.10 Td (gia-Pacific ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.68 309.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.60 309.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.07 309.10 Td (purchase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.87 309.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.45 309.10 Td (crude ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.92 309.10 Td (tall ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.95 309.10 Td (oil ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 296.10 Td (\(CT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.87 296.10 Td (O\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.67 296.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.72 296.10 Td (supply ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.89 296.10 Td (agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.03 296.10 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.08 296.10 Td (entered ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.00 296.10 Td (into ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.06 296.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.56 296.10 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.16 296.10 Td (8, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.15 296.10 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.65 296.10 Td (whereby ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.58 296.10 Td (Ingevity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.41 296.10 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.23 296.10 Td (agreed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.38 296.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.66 296.10 Td (purchase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.69 296.10 Td (CT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.29 296.10 Td (O ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 283.10 Td (originating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.88 283.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.82 283.10 Td (Geor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.63 283.10 Td (gia-Pacific ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.44 283.10 Td (mills ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.95 283.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.66 283.10 Td (market-based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.02 283.10 Td (prices ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.40 283.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.56 283.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.50 283.10 Td (term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.33 283.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.16 283.10 Td (20 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.66 283.10 Td (years.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 270.10 Td (\(5\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 270.10 Td (Fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.49 270.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.02 270.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.23 270.10 Td (finished ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.33 270.10 Td (good ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.21 270.10 Td (inventories ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.52 270.10 Td (acquired ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.83 270.10 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.14 270.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.46 270.10 Td (step-up ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.78 270.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.44 270.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.53 270.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.07 270.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.28 270.10 Td (approximately$1.4 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.92 270.10 Td (million, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.19 270.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 257.10 Td (which$0.8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.44 257.10 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.83 257.10 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.88 257.10 Td (expensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.59 257.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.87 257.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.58 257.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.07 257.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.02 257.10 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.39 257.10 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.99 257.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.99 257.10 Td (2018.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 245.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.50 245.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 233.10 Td (C ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.22 233.10 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.05 233.10 Td (Selling, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.95 233.10 Td (general ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.10 233.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.73 233.10 Td (administrative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.44 233.10 Td (expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 220.10 Td (Adjustments to selling, general and administrative expenses \("SG&A"\) were as follows:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 175.60 302.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 352.00 175.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.00 175.60 6.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 392.00 175.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.00 175.60 33.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 459.00 175.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.00 175.60 35.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.00 175.60 35.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 149.60 302.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 352.00 149.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.00 149.60 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 392.00 149.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.00 149.60 33.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 459.00 149.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.00 149.60 35.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.00 149.60 35.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352 188.60000000000002 m 386 188.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 392 188.60000000000002 m 426 188.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426 188.60000000000002 m 459 188.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 188.60000000000002 m 493 188.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 188.60000000000002 m 528 188.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 188.60000000000002 m 563 188.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352 175.60000000000002 m 386 175.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 392 175.60000000000002 m 426 175.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426 175.60000000000002 m 459 175.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 175.60000000000002 m 493 175.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 175.60000000000002 m 528 175.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 175.60000000000002 m 563 175.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352 149.60000000000002 m 386 149.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352 135.60000000000002 m 386 135.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352 133.60000000000002 m 386 133.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 392 149.60000000000002 m 426 149.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 392 135.60000000000002 m 426 135.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 392 133.60000000000002 m 426 133.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426 149.60000000000002 m 459 149.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426 135.60000000000002 m 459 135.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426 133.60000000000002 m 459 133.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 149.60000000000002 m 493 149.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 135.60000000000002 m 493 135.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 133.60000000000002 m 493 133.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 149.60000000000002 m 528 149.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 135.60000000000002 m 528 135.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 133.60000000000002 m 528 133.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 149.60000000000002 m 563 149.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 135.60000000000002 m 563 135.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 133.60000000000002 m 563 133.60000000000002 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.50 193.28 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 193.28 Td (2017) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 180.20 Td (In millions \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.35 180.28 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.35 180.28 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.85 180.28 Td (Q2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.35 180.28 Td (Q3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.85 180.28 Td (Q4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.55 180.28 Td (YTD) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 166.17 Td (Pine Chemical Business historical results ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.98 170.70 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.50 166.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 166.17 Td (1.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.50 166.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.65 166.17 Td (1.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.50 166.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.60 166.17 Td (1.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 166.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 166.17 Td (1.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 166.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.65 166.17 Td (1.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.50 166.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.65 166.17 Td (6.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 153.17 Td (Amortization of acquired intangible assets ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.39 157.70 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 153.17 Td (2.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.65 153.17 Td (3.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.60 153.17 Td (3.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 153.17 Td (3.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.65 153.17 Td (3.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.60 153.17 Td (12.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 140.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.91 140.17 Td (otal pro forma adjustment to SG&A) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.50 139.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 139.27 Td (3.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.50 139.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.65 139.27 Td (4.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.50 139.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.60 139.27 Td (4.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 139.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 139.27 Td (4.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 139.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.65 139.27 Td (4.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.50 139.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.60 139.27 Td (19.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 122.10 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 122.10 Td (Represents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.88 122.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.59 122.10 Td (historical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.31 122.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.91 122.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.74 122.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.46 122.10 Td (Pine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.74 122.10 Td (Chemical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.56 122.10 Td (Business, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.12 122.10 Td (adjusted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.95 122.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.22 122.10 Td (align ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.72 122.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.00 122.10 Td (Ingevity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.10 122.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.49 122.10 Td (presentation.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 109.10 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 109.10 Td (Represents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.54 109.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.92 109.10 Td (adjustment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.97 109.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.91 109.10 Td (Pine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.85 109.10 Td (Chemical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.34 109.10 Td (Business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.06 109.10 Td (historical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.44 109.10 Td (depreciation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.02 109.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.52 109.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.12 109.10 Td (result ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.50 109.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.99 109.10 Td (preliminary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.81 109.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.85 109.10 Td (value ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 96.10 Td (adjustments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.69 96.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.89 96.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.53 96.10 Td (acquired ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.37 96.10 Td (depreciable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.87 96.10 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.62 96.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.48 96.10 Td (adjustments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.67 96.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.87 96.10 Td (their ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.61 96.10 Td (respective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.56 96.10 Td (estimated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.30 96.10 Td (remaining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.26 96.10 Td (useful ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.12 96.10 Td (lives.) Tj ET Q endstream endobj 45 0 obj <> endobj 46 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 78.60 Td (22) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 700.10 Td (D ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.22 700.10 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.50 700.10 Td (Acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.90 700.10 Td (costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 687.10 Td (Ingevity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.76 687.10 Td (incurred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.02 687.10 Td (one ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.40 687.10 Td (time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.11 687.10 Td (transaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.92 687.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.86 687.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.00 687.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.72 687.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.23 687.10 Td (Acquisition. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.68 687.10 Td (An ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.84 687.10 Td (adjustment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.67 687.10 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.16 687.10 Td (made ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.75 687.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.47 687.10 Td (reflect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.94 687.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.10 687.10 Td (reversal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.68 687.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.95 687.10 Td (these ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 674.10 Td (one-time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.54 674.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.04 674.10 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.40 674.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.68 674.10 Td (Ingevity's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.20 674.10 Td (historical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.91 674.10 Td (condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.62 674.10 Td (combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.55 674.10 Td (statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.37 674.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.20 674.10 Td (operations.) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 637.60 302.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 352.00 637.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.00 637.60 6.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 392.00 637.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.00 637.60 33.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 459.00 637.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.00 637.60 35.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.00 637.60 35.00 -13.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352 650.6 m 386 650.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 392 650.6 m 426 650.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426 650.6 m 459 650.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 650.6 m 493 650.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 650.6 m 528 650.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 650.6 m 563 650.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352 637.6 m 386 637.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 392 637.6 m 426 637.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426 637.6 m 459 637.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 637.6 m 493 637.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 637.6 m 528 637.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528 637.6 m 563 637.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.50 655.28 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 655.28 Td (2017) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 642.20 Td (In millions \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.35 642.28 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.35 642.28 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.85 642.28 Td (Q2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.35 642.28 Td (Q3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.85 642.28 Td (Q4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.55 642.28 Td (YTD) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 628.17 Td (Acquisition-related costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.50 628.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 628.17 Td (3.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.50 628.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.15 628.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.50 628.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.15 628.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 628.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 628.17 Td (4.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 628.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.65 628.17 Td (3.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.50 628.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.65 628.17 Td (7.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 601.10 Td (E) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.17 601.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.67 601.10 Td (- ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 601.10 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.98 601.10 Td (est ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.14 601.10 Td (expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 588.10 Td (On ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.17 588.10 Td (January ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.72 588.10 Td (24, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.68 588.10 Td (2018, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.63 588.10 Td (Ingevity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.41 588.10 Td (issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.86 588.10 Td ($300.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.81 588.10 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.15 588.10 Td (aggregate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.47 588.10 Td (principal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.46 588.10 Td (amount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.91 588.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.69 588.10 Td (4.50 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.64 588.10 Td (percent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.52 588.10 Td (senior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.41 588.10 Td (unsecured ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.40 588.10 Td (notes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.96 588.10 Td (\(the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 575.10 Td (Notes\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.01 575.10 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.43 575.10 Td (2026. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.69 575.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.22 575.10 Td (net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.41 575.10 Td (proceeds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.93 575.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.34 575.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.54 575.10 Td (sale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.06 575.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.37 575.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.56 575.10 Td (Notes, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.37 575.10 Td (after ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.66 575.10 Td (deducting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.07 575.10 Td (deferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.36 575.10 Td (financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.10 575.10 Td (fees ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.18 575.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.59 575.10 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.12 575.10 Td (expenses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.19 575.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 562.10 Td ($5.7 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.50 562.10 Td (million, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.39 562.10 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.32 562.10 Td ($294.3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.32 562.10 Td (million. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.21 562.10 Td (Ingevity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.04 562.10 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.87 562.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.58 562.10 Td (net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.30 562.10 Td (proceeds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.34 562.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.28 562.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.99 562.10 Td (sale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.04 562.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.87 562.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.59 562.10 Td (Notes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.42 562.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.70 562.10 Td (finance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.62 562.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.78 562.10 Td (Acquisition.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 541.10 Td (Interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.75 541.10 Td (payments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.34 541.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.61 541.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.10 541.10 Td (Notes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.69 541.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.17 541.10 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.87 541.10 Td (semiannually ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.46 541.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.51 541.10 Td (arrears ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.97 541.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.24 541.10 Td (February ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.60 541.10 Td (1st ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.54 541.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.74 541.10 Td (August ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.90 541.10 Td (1st ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.84 541.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.44 541.10 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.02 541.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.83 541.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.59 541.10 Td (beginning ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.86 541.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.62 541.10 Td (August ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 528.10 Td (1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.50 528.10 Td (2018, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.50 528.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.22 528.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.16 528.10 Td (rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.64 528.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.47 528.10 Td (4.50 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.47 528.10 Td (percent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.39 528.10 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.66 528.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.32 528.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.14 528.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.18 528.10 Td (Notes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.01 528.10 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.07 528.10 Td (mature ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.33 528.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.83 528.10 Td (February ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.43 528.10 Td (1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.43 528.10 Td (2026.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 507.10 Td (For ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.93 507.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.69 507.10 Td (preparation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.77 507.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.64 507.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.40 507.10 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.37 507.10 Td (condensed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.12 507.10 Td (combined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.09 507.10 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.97 507.10 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.38 507.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.91 507.10 Td (information, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.16 507.10 Td (interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.13 507.10 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.88 507.10 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.98 507.10 Td (estimated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.84 507.10 Td (using ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 494.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.22 494.10 Td (interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.15 494.10 Td (rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.64 494.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.47 494.10 Td (4.50 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.47 494.10 Td (percent.) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 449.60 300.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 449.60 35.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.00 449.60 6.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.00 449.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 425.00 449.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 459.00 449.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.00 449.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 527.00 449.60 36.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 423.60 300.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 423.60 35.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.00 423.60 6.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.00 423.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 425.00 423.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 459.00 423.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.00 423.60 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 527.00 423.60 36.00 -13.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 462.6 m 385 462.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391 462.6 m 425 462.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425 462.6 m 459 462.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 462.6 m 493 462.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 462.6 m 527 462.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 462.6 m 563 462.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 449.6 m 385 449.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391 449.6 m 425 449.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425 449.6 m 459 449.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 449.6 m 493 449.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 449.6 m 527 449.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 449.6 m 563 449.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 423.6 m 385 423.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 411.6 m 385 411.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 409.6 m 385 409.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391 423.6 m 425 423.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391 411.6 m 425 411.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391 409.6 m 425 409.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425 423.6 m 459 423.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425 411.6 m 459 411.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425 409.6 m 459 409.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 423.6 m 493 423.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 411.6 m 493 411.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 409.6 m 493 409.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 423.6 m 527 423.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 411.6 m 527 411.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 409.6 m 527 409.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 423.6 m 563 423.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 411.6 m 563 411.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 527 409.6 m 563 409.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.00 467.28 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 467.28 Td (2017) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 454.20 Td (In millions \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.85 454.28 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.35 454.28 Td (Q1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.35 454.28 Td (Q2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.35 454.28 Td (Q3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.35 454.28 Td (Q4) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.05 454.28 Td (YTD) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 440.17 Td (Interest expense on new long term debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 440.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.65 440.17 Td (0.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.50 440.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.65 440.17 Td (3.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.50 440.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.65 440.17 Td (3.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 440.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 440.17 Td (3.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 440.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.65 440.17 Td (3.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.50 440.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.60 440.17 Td (13.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 427.17 Td (Amortization of new debt issuance costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.65 427.17 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.65 427.17 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.65 427.17 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 427.17 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.65 427.17 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.65 427.17 Td (0.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 414.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.91 414.17 Td (otal pro forma adjustment to Ingevity's interest expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 414.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.65 414.17 Td (0.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.50 414.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.65 414.17 Td (3.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.50 414.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.65 414.17 Td (3.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 414.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 414.17 Td (3.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 414.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.65 414.17 Td (3.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.50 414.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.60 414.17 Td (14.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 387.10 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.24 387.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.74 387.10 Td (-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.07 387.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.57 387.10 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.93 387.10 Td (ovision ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.44 387.10 Td (\(benefit\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.04 387.10 Td (for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.63 387.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.13 387.10 Td (income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.18 387.10 Td (taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 374.10 Td (Represents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.06 374.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.18 374.10 Td (combination ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.85 374.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.86 374.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.76 374.10 Td (Pine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.21 374.10 Td (Chemical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.22 374.10 Td (Business's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.15 374.10 Td (historical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.04 374.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.83 374.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.95 374.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.85 374.10 Td (tax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.75 374.10 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.64 374.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.76 374.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.66 374.10 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.67 374.10 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.22 374.10 Td (adjustments. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 361.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.17 361.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.12 361.10 Td (blended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.72 361.10 Td (statutory ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.67 361.10 Td (rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.60 361.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.88 361.10 Td (37.2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.33 361.10 Td (percent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.70 361.10 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.20 361.10 Td (applied ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.58 361.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.31 361.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.47 361.10 Td (pro ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.75 361.10 Td (forma ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.57 361.10 Td (adjustments. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.58 361.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.08 361.10 Td (total ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.80 361.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.39 361.10 Td (fective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.54 361.10 Td (tax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.70 361.10 Td (rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.64 361.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.91 361.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.08 361.10 Td (combined ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 348.10 Td (company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.66 348.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.83 348.10 Td (subject ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.65 348.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.93 348.10 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.74 348.10 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.01 348.10 Td (upon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.51 348.10 Td (post-acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.89 348.10 Td (income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.83 348.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.33 348.10 Td (jurisdiction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.38 348.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.32 348.10 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.37 348.10 Td (factors.) Tj ET Q endstream endobj 47 0 obj <> /View <>>>>> endobj 48 0 obj <> /View <>>>>> endobj 49 0 obj <> endobj 50 0 obj <> stream xy\E7~n{{w'd'52 HaGPPA!"" b-&h,+TLy?:uk?uΩoH""?W~.Xv3&rm 2\jMgwm'CڴzlycǏ\ rBjx\DsV@{twocmC{Iwl11z:1m!t-\q3D.:yz'Wɨp[_F=>E"ǢӦ/|K&_~=!wn-az3¦h$7,ؑ2Oo_eSFLlk}Fg[F>|;